工业机器人行业报告：从ABB看工业机器人演化趋势（27页）

行业报告下载 2023年08月26日 07:54 管理员

工业机器人市场规模稳步增长，全球新增装机量快速增长。根据 IFR 数据，2021 年全球新增工业机器人安装量为 51.7 万台，同比增长 31.2%，2012-2021 年复合增长率为 12.0%。根据 Inkwood Research 数据，未来全球工业机器人市场规模将保持稳定增长，从 2020 年的 553.7 亿美元增长至 2028 年的 1653.5 亿美元，2021-2028 年复合增长率为 14.7%。工业机器人市场集中度较高，以机器人“四大家族”为主。根据 IFR 数据，2020 年全球工业机器人市场中，发那科、ABB、安川、库卡四家占比超过 65%，其中发那科排名第一占比 17.3%，ABB 第二占比 15.7%，安川和库卡分别占比 12.9%和 12.1%。“四大家族”的主要业务和在机器人领域的核心技术各不相同，安川和库卡以机器人业务为核心，而发那科和 ABB 则分别起家于工厂自动化设备和电力业务。其中 ABB 的业务以电气、运动控制、过程自动化、机器人与离散自动化为核心的，2022 年电气业务营收占比 47.9%，机器人与自动化业务占比 10.8%。人口老龄化导致人力成本上升，机器替人为大势所趋。

世界各国的生育率已连续多年下降，据国家统计局，2021 年中国 15-64 岁人口占比已降至 68.3%。企业用人成本不断攀升，根据国家统计局数据，2022 年中国制造业就业人员人均工资已达 86933 元，同比增长 5.2%，高于 GDP 增速。劳动力成本上升的长期趋势将成为工业机器人产业发展的强大驱动力。新能源汽车的爆发为工业机器人带来需求释放。由于新能源汽车的带动，汽车行业进入下一轮扩张周期，工业机器人将持续受益。以中国为例，据同花顺数据，从 2021 年起新能源汽车销量进入爆发式增长阶段，2023 年 6 月销量超过 80 万辆。半导体、光伏、锂电等行业也有望带来大量工业机器人需求。汽车与 3C 电子是工业机器人需求量最大的两个行业，如今 3C 电子需求相对疲软，大部分企业开始积极探索汽车和 3C 之外的业绩增长点，如半导体、光伏、锂电等。2022 年全球半导体市场规模达 5735 亿美元，随着 AI 带动算力芯片设计、制造、封装等产业需求，半导体扩产有望带动工业机器人建设需求。