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2025-03-30 3 医药医疗器械行业报告
目前,中国的处方药销售呈现三大主要渠道,分别为公立医院、零售药房(包括线下和线上渠道), 以及公立初级卫生保健中心。根据中国医疗信息平台米内网的数据统计,以销售额计算,零售药房 已成为我国第二大药品销售渠道,仅次于公立医院。而且,零售药房的销售份额正在持续提升,从 2015 年的 22.5%攀升至 2022 年的 29.0%。相较于美国、日本和英国,这三个国家零售药房的销 售份额分别为 49%、54%和 86%(截至 2021 年),可见中国国内零售药房尚有广阔的增长空间。 特别需要注意的是,考虑到中国政策的推动,处方药销售正逐渐从医院转向零售药房,这进一步突 显了其未来的发展潜力。 全球生命科学解决方案提供商 IQVIA 预测,到 2023 年全球医疗保健的医药(包括药物和非药物) 支出将超过 1.5 万亿美元,这一趋势受到人口增长、老龄化以及新兴市场医疗保健服务改善等多种 因素的推动。根据中国商务部的数据,2017-2021 年,中国人均药品支出从 1,429 元(约合 207 美元)增加至 1,843 元(约合 288 美元),年均复合增长率为 8.5%。
这主要源于需求的稳步增长, 并且预计这种趋势将持续下去,这得益于普通民众对医疗保健问题认识的不断提升,对慢性病治疗 需求的不断增加,以及遍及全国的零售药房网络所带来的更大便利。长期来看,我们预计零售药房 (包括线上和线下渠道)的总销售额将同比增长 10%以上,2023 年以约 20%的速度增长(基于 2022 年的较低基数)。作为医改的一部分,中国自 2009 年以来一直在推动医药分离,旨在消除贿赂和过度处方等问题, 并降低药品价格。 通过改革,患者可以选择从医院药房或其他零售药房购买处方药。 为了促进处方 药向零售药房流出,中国多年来出台了多项关键措施,其中包括一些针对零售药房的优惠政策,包 括允许使用医保余额在定点双通道零售药房购买药品,以及取消公立医院销售药品的财政激励。 我们预计指定零售药房将受益于处方流出推动的增量销售机会,我们进行了情景分析以评估市场的 潜在销售上升空间,假设如下: 1)根据米内网,2023-25 年,公立医院门诊处方药销售额将基于 2022 年的 14,270 亿元保持 10% 的同比增速。 2)随着患者继续转向指定零售药房购买处方药,指定零售药房在处方药销售中的市场份额将从 2022 年的 10%每年增加 1 个百分点至 2025 年的 13%。
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