小型企业创造的就业,对于减少贫困和扩大 繁荣至关重要。中小微企业对国内生产总值 (GDP)的贡献很大,其数量占所有企业总 数的90%,创造了超过50%...
2024-03-08 12 金融行业报告
消费行为层面:实体店购物到线上购物。电子支付技术同时也奠定了电商发展的根基,随着淘宝、京东等电商平台的兴 起,网络购物成为了大众消费新方式,并逐渐改变了居民的消费习惯。一方面我国网购用户规模实现了大幅增长,截至 2022 年 12 月,我国网络购物用户规模达 8.5 亿,交易规模达到 13.8 万亿元,用户规模较 2012 年提升 2.4 倍、交易量提升 9.4 倍。另一方面网络零售市场也经历了快速的发展,2023 年上半年实物商品网上零售额占社零总额比重达 26.6%,较 2015 年提升 15.8 个百分点。回顾近年来的市场格局变化,在国内移动支付普及的背景下数字钱包经历了快速的发展,银行卡的份额被数字钱包逐渐侵 占,当前,我国账户侧市场由数字钱包所主导。根据 Worldpay 统计,2022 年我国线上支付市场中,数字钱包占据了主要 的市场份额(80%左右),银行卡交易(借记卡+信用卡)市场份额仅约 10%;而在线下支付市场,数字钱包市场份额也达 到 50%以上,不过居民线下刷卡消费的习惯仍然保留,银行卡(借记卡+信用卡)仍能够占到约30%的市场份额。当前数字钱包的竞争格局已经基本稳定,支付宝和腾讯财付通两家占据了超过 90%的市场份额,此外,账户侧还有第二梯 队的竞争者,根据支付机构不同的背景,我们可以将其大致分为以下四个类型:1)电商系钱包:苏宁支付、京东支付、美 团支付、拼多多支付、抖音支付等。
金融系钱包:以壹钱包(平安)为代表。3)手机系钱包:以华为支付、小米支付为 代表。4)收单系钱包:云闪付(银联商务)、联动优势、快钱等。在双巨头垄断的格局形成的背后,支付宝和微信凭借自身强势的生态筑牢用户黏性,优先掌握绝大多数的流量,成功改变 了我国居民支付的习惯。双巨头之所以能成为超级流量入口,支付宝是因其起步于电商并具有做支付业务的先发优势,微信 源自其作为聊天工具强大的社交娱乐属性,且双巨头均通过不断的强强联合、开拓适应自身生态的场景,持续夯实自身的用 户基数和黏性。不过除了阿里系和腾讯系,我们也看到部分电商系的新兴竞争者如京东、美团、拼多多、抖音等在积极布局支付业务,可 能借助流量外拓实现支付业务的较快增长。近年来抖音、快手等在短视频直播领域相继发力,凭借流量不断抢占电商市场, 拼多多作为社交电商龙头,GMV 也已经冲进行业前三。从 GMV 维度来看,抖音电商自 2020 年推出,GMV 也在 2021 年、 2022 年分别实现了 220%、76%的增长,相较传统电商淘宝/天猫(3 年 CAGR+12%)、京东(3 年 CAGR+19%),新兴的 电商平台竞争者如快手(3 年 CAGR+125%)、微信小程序(3 年 CAGR+55%)、拼多多(3 年 CAGR+49%)近年来均保持 着更强的增长势头。
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