电信运营商研究报告（46页）

行业报告下载 2023年10月07日 07:03 管理员

“提速降费”政策成效显著，平均通信资费水平显著下降，户均互联网接入流量持续提高。2018 年至 2022 前三季度，我国移动数据流量平均资费降从 8.5 元/GB 降至 2.61 元/GB，降幅达 69%；移动通信用户每月每户平均支出持续下降至 40.3 元。随着流量资费下降，我国移动互联网流量使用量有所提高，2022Q1-Q3 已达 15G/户/月，相较于 2018 年的 4.4G/户/月提升 240.9%。当前阶段，我国移动通信业务的“提速降费”任务基本完成。2022 年，《政府工作报告》6 年来首次未提及“提速降费”。提速降费带动移动业务用户数稳定增长。截至 2022 年，中国移动移动业务客户数达 9.75 亿户（3 年 CAGR 为 0.62%），全年净增 1812 万户；5G 套餐用户为 6.14 亿户（3 年 CAGR 达 489%），全年净增 2.3 亿户。中国电信移动业务客户数达 3.91 亿户（3 年 CAGR 为 5.1%），其中 5G 套餐用户达 2.68 亿户（3 年 CAGR 达 276%），全年净增 8016 万户。

中国联通移动业务客户数达 3.23 亿户（3 年 CAGR 为 0.5%），其中 5G 套餐用户达 2.13 亿户（2 年 CAGR 达 73%），全年净增 5780 万户。资费降低推动移动上网 DOU 持续提升，5G 渗透率仍有发展空间。2022 年，中国移动、中国电信、中国联通手机上网 DOU 分别为 14.1、13.4、13.7GB；三大运营商 5G 用户渗透率为 60-70%，相较于我国 4G 时期 80%左右的峰值渗透率仍存在上升空间。国内固定互联网宽带接入用户总数稳定增长，光纤建设持续加速，千兆网络仍有较大发展空间。根据工信部数据，2018-2022 年，我国固定互联网宽带接入用户总数从 4.07 亿户提升至 5.9 亿户，4 年 CAGR 达 9.73%。2021 年以来，我国千兆宽带网络建设加速，2018-2022 年，我国千兆宽带用户数净增 9170 万户，千兆渗透率从 2018 年几乎为 0 提升至 2022 年的 15.6%，但相较于国外发达国家仍有差距，根据中国信通院数据，2020 年韩国、新加坡千兆家庭覆盖已分别达到 93%和 95%；德国千兆战略计划 2025 年全面具备千兆接入能力，我国千兆网络发展仍有进步空间。

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