非公路轮胎行业报告（32页）

行业报告下载 2023年09月15日 11:48 管理员

非公路轮胎是轮胎行业的一个细分领域。根据米其林 2022 年报的统计，2021 年全球轮胎市场消费量中，有 60%是乘用车及轻卡轮胎（半钢胎），30%是卡客车轮胎（全钢胎），10% 是其他轮胎。非公路轮胎属于这 10%以内，是轮胎行业中占比较小的一个细分市场。从全球轮胎企业的市占率来看，米其林、普利司通、固特异是全球轮胎三巨头，2021 年全球市占率分别为 14.6%、13.6%、8.2%，中等规模轮胎企业占比合计达 25.0%，其他轮胎企业占比合计达 38.6%。叠加非公路轮胎是轮胎行业的一个细分领域，所以具备非公路轮胎生产技术与生产能力的企业数量相对较少。当前世界非公路轮胎的市场需求旺盛，多个机构预测 2023-2027 年市场规模的增速在 5%- 7%。据 MARKETS AND MARKETS 预测，2022 年全球非公路用轮胎市场规模为 87 亿美元，2022-2027 年将以 5.5%的复合增长率增长至 114 亿美元，市场空间广阔；根据海安橡胶招股书、TechSci Research 的预测数据，2021 年至 2027 年，全球非公路用轮胎市场年化增速约为 6.7%。工程机械、农业等领域快速发展，带动非公路轮胎需求上升。非公路轮胎的下游需求领域广泛，矿业、农业等领域对相关轮胎的需求呈现稳健增长的态势。

与乘用车轮胎和商用车轮胎在存量车市场相对饱和、替换频率稳定相比，非公路轮胎受到下游农业、矿业等机械化率稳定提升、业务量增加等因素影响，持续保持增长。工程机械方面，工程机械的下游涉及基础设施建设、房地产、矿山等行业。工程轮胎主要用于工程汽车和工程机械等车辆，包括自卸卡车、铲运机、挖掘机、装载机、推土机、平地机、压路机、滩路机以及起重机、混凝土搅拌机及其运输车等工程车辆。国内外港口运输业的蓬勃发展、现代制造业物流机械化自动化的普及和一带一路沿线国家及南美等发展中国家大力推进基础建设，有力推动了工程工业特种轮胎需求的持续增长。全球及我国矿产品产量继续增长，矿山开采业持续崛起与扩张，有望持续促进轮胎需求增长。轮胎为矿山运输车辆的关键易耗品之一，根据海安橡胶招股书、加拿大 Syncrude 公司测算，对于一个大型露天矿山中的车辆运营费用，轮胎消耗成本占比约为 24%。为了降低矿业公司运营成本、提升矿山轮胎使用效率，提高轮胎的寿命和使用年限也是矿用轮胎发展的重要趋势。农业方面，农用轮胎可用于拖拉机、耕作机、收割机、插秧机、除草机、中耕机、喷药机、播种机以及农田运输车和畜牧机等，主要受益于农业机械化率持续提升。

非公路轮胎行业报告（32页）