机器人精密减速器、轴承行业报告（35页）

行业报告下载 2023年10月26日 08:50 管理员

国内外减速器市场规模持续扩张，态势向好。据 Report Linker 数据，2020 年全球减速机市场规模约为 1331 亿美元。近些年来随着全球范围内劳动力成本的提高，各国工业自动化渗透率不断提升，制造业机械设备密度不断加大，传动基础部件减速机的需求也水涨船高。因此 Report Linker 预计 2026 年全球减速机市场规模可达 1766 亿美元，对应 2020-2026 年的年复合增速约为 4.8%。2015 年以来，《中国制造 2025》要求突破机器人减速器等高端产品的技术，国内精密减速器行业进入国产替代阶段，我国 2022 年减速器市场规模为 1321 亿元（约合 190 亿美元）。分产品市场规模方面：1）根据中商产业研究院数据，我国谐波减速器市场规模预计从 2022 年的 21 亿元增长至 2025 年的 33.2 亿元，年复合增长率达 16.5%；2）RV 减速器方面，2021 年市场规模为 42.9 亿元，预计 2025 年达到 60 亿元。3）行星减速器方面，根据 GYResearch 数据， 2019 至 2021 年我国行星减速器市场的年复合增长率为 23.1%，2021 至 2023 年复合增长率降至 5.1%。

日系企业占据全球精密减速器市场主导地位，我国减速器有望向头部集中。机器人精密减速器制作的工艺流程和工程规范要求较高，因此制造精密减速器所需成本高、加工精度要求高，有很大的技术壁垒。在全球工业机器人减速器的市场中，日本的纳博特斯克和哈默纳科占据了全球 75%的市场，而另一家住友重工也占据 10%的市场。反观我国的减速器起步较晚，并且受到国内加工水平的限制，我国精密减速器的缺点包括受制精度不能长时间保持、容易疲劳等。随着下游制造业升级和国家相关政策的出台，国内厂商不断研发核心技术，减速器生产水平逐渐向高端迈进。国内市场看，本土精密减速器厂商逐渐扩大市场份额。分产品来看，2022 年我国谐波减速器市场中，哈默纳科市场占有率为 38%，我国本土厂商绿的谐波市占率达 26%，较 2020 年提升 5pct，国内企业产能不断提升，市场份额相应增加。我国 RV 减速器市场中，纳博特斯克占市场主导地位，市占率达 52%，我国双环传动市占率为 15%。行星减速器领域，日本新宝市占率达到 20.4%，我国科峰智能排名第二，市占率达 11.7%。