丝杠行业报告：直线传动精密部件（28页）

行业报告下载 2023年10月29日 08:24 管理员

目前，中国大陆丝杠厂商仅在中低端市场有所突破，中高端市场国产化率提升空间大。2022 年，中国大陆厂商占国内高端滚珠丝杠市场的 5%，占国内中端滚珠丝杠市场的 30%。Ewellix（伊维莱）、Rollvis、GSA、博世力士乐四家欧洲厂商占据国内行星滚柱丝杠市场约 78%的份额。中国大陆丝杠厂商尚未实现中高端突破的原因在于加工工艺不成熟、加工高端丝杠的核心设备自主化率低、国产原材料质量较差。第一，对加工工艺理解程度不深，同时缺乏终端龙头厂商的反馈。日、欧厂商对滚珠丝杠和行星滚柱丝杠的研发可追溯到 20 世纪 30 年代，而国内最早从 20 世纪 60 年代开始研发滚珠丝杠，对行星滚柱丝杠的研发在 2000 年以后才开始，因此对于加工工艺的积淀较浅。加工工艺水平的提升也需要下游机床、汽车、机器人等终端客户的反馈，特别是终端龙头厂商的反馈。

过去几十年国内终端市场也主要由海外厂商占据，国内丝杠厂商很难导入，无法形成“产品在客户产线上试验→客户反馈 →根据反馈进行加工工艺改进”的良性闭环。第二，高精度加工设备国产化率低，海外设备价格贵、交期长限制国内丝杠厂商扩产。目前，加工高端丝杠的核心设备的国产化率低。海外设备价格高昂使得丝杠厂商生产成本高企。海外设备商的交期延长造成设备紧缺，限制了国内丝杠厂商的扩产。第三，原材料纯度低、热处理工艺不成熟导致国产丝杠生产过程中废品率高，实际使用过程中容易接触疲劳失效。我国生产滚珠丝杠使用的原材料主要是轴承钢 GCrJ5（近年来又开发出掺杂 Mo 元素的 GCrJ5，实现高淬透性），为优质合金钢，不比日本 THK、中国台湾上银所用的材料差，但是我国的钢材纯净度整体水平较差。以氧含量举例，我国国家标准规定，高碳铬轴承钢氧的质量分数在在 15 ×10-6 以内，而日本、瑞典等工业发达国家轴承钢的氧含量普遍在 10× 10-6 以下，甚至达到 5×l0-6以下。据日本相关报道，轴承钢氧的质量分数平均减少 2.5×10 -6，则轴承寿命提高 l～2 倍。