光模块行业报告：光电之门（37页）

行业报告下载 2023年10月30日 08:36 管理员

光模块的应用场景主要分为两大领域：4G/5G 无线网络、固定宽带 FTTX、传输与数通网络等为代表的电信领域；承载 AR/VR、人工智能、元宇宙等应用的数据中心领域。这两大应用场景的规模增速是影响光模块需求景气度的核心指标。（1）数据中心迎来周期向上拐点，把握一个特征两个趋势数据中心作为数据存储和计算的中心，其在各个时期承载的主要功能有所差异。自 2000年以来全球数据中心先后从计算中心过渡到信息中心，再过渡至云计算中心，目前正由云中心向算力中心演变。数据中心产业整体发展周期呈现出“四中心三拐点”的特征，在 AI 算力的驱动下产业正迎来第三次上升拐点。云计算中心阶段，光模块速率经历了由 10G/25G 向 40G/100G 的过渡。

云数据中心不仅为客户提供管理服务，还提供计算和存储环境。其托管的不再是客户的设备，而是计算和带宽能力。2012-2019 年的云中心阶段，全球数据中心产业市场规模 CAGR 为 17%，相比信息中心阶段增速有所下降。这一阶段，光模块主流速率经历了由 10G/25G 向 40G/100G 的过渡，2012 年北美市场以 10G 为主。2014 年开始步入 40G，2016 年 100G 开始规模化应用。算力中心阶段，光模块速率开始向 400G/800G 过渡，目前已有不少龙头厂商开始研发 1.6T 系列。2019 年以来，数据中心产业开始步入算力中心阶段。AI、物联网、大数据等新数字技术的加速发展显著驱动了数据云存储及智能算力需求的增长， 2019-2022 年 CAGR 约为 20%。2021 年光模块厂商下游客户开始对 800G 产品进行验证测试，2022 年实现批量应用。2023 年以来包括中际旭创在内的多家龙头厂商开始加码 1.6T 系列的研发。

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