近年来，海外主要云厂商均大幅上调其 AI 基础设施投资计划，为光模块供应商提供了空前 的利好。美国四大云厂商（谷歌/微软/Meta/亚马逊）在 202...
2026-01-01 8 光电行业报告
光芯片行业报告（30页）
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2026年01月02日 07:44
管理员
谷歌 Gemini 3 大模型验证了 Scaling Law 的有效性，云厂商受益 于 AI对核心业务的推动。Scaling Law 揭示了模型性能与模型规模、 数据量、计算资源之间的数学关系。Gemini 3 在推理能力、多模态 理解等方面的表现显著优于前代，证明了模型规模扩展与性能提升 的正相关关系。25Q3 北美四大云厂商资本开支同比增长 76.9%。 受益于 AI 对公司核心业务的推动，北美头部云厂商持续加大资本开 支，主要用于 AI 基础设施的投资，并从 AI 投资中获得了积极回报。 我国算力规模稳定增长，各级政府、运营商、互联网企业等积极建 设智算中心，以满足国内日益增长的算力需求。
标签： 光电行业报告
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