农药系列报告：除草剂稳执牛耳（31页）

行业报告下载 2018年02月01日 06:59 管理员

全球农药市场销售规模逐步恢复。根据Phillips McDougall 数据，2006-2016 年，全球农用农药市场销售额从325.1 亿美元增长至499.2 亿美元，年复合增速为4.4%。在油价下跌等诸多因素影响下，2015 年全球农药市场销售额为512.1 亿美元，同比下滑9.6%。随着海外农药巨头库存去化充分，进入补库存阶段，农药供给趋紧，从2016 年下半年开始部分农药品种价格上行，农药市场逐步复苏。

全球农药库存处于低位，开启补库存周期。由于2015-2016 年全球农药市场连续衰退，农药巨头经历了连续的去库存过程。杜邦的库存连续四年下滑，2016 年库存下滑至56.7亿美元，创四年来新低。经历两年多的去库存周期后，国际农化巨头完成去库存，进入新一轮补库存周期。根据Bloomberg 数据，2017 年三季度末，杜邦和陶氏的库存有较大幅度增涨。农药系列报告：除草剂稳执牛耳（31页）

中国农药出口旺盛。经过多年的发展，我国已形成了包括原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套等较为完整的农药工业体系，农药产能和产量居世界前列。受益于全球农化巨头补库存，我国作为农药出口大国，2016 年起出口改善较明显。2016 年我国农药出口数量为140.0 万吨，同比增长19.1%，2017 年前10 个月，我国农药出口数量为132.0 万吨，同比增长15.3%。

环保趋严，加速产能出清。2015 年起国内开始施行新修订的《中华人民共和国环境保护法》，环保部门加强了对违法行为的处罚力度。2016-2017 年，环保部组织了四批环保督察，再加上国家推进京津冀大气治理，环保执行力度持续强化，小散乱污的农药企业相继限产或者停产。环保部已按计划在2017 年底完成包括化学农药行业在内的15个重点行业排污许可证核发工作。部分未在2017 年12 月31 日前取得排污许可证的化学农药企业将无法继续生产。2018 年，国内将开始征收环保税和启动第二轮环保督察，环保不达标的企业产能将会退出，农药产业集中度继续上升，供给格局将会继续改善。

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