GLP-1专题研究报告：降糖、减肥市场持续扩容（11页）

行业报告下载 2024年04月12日 08:47 管理员

糖尿病已成为全球性的健康问题，我国与全球整体的糖尿病患者人数持续增长，根据国际糖尿病联盟（IDF）全球糖尿病地图（第 10 版）估计，全球有 5.37 亿成年人患有糖尿病，每 10 个成年人中就有 1 人患有糖尿病。我国是全球糖尿病患者人数最多的国家，成年人糖尿病的患病率高达 13%，糖尿病患病人数自 2019 年的 1.16 亿增长至 2021 年的 1.41 亿。一方面我国糖尿病患人数呈现快速增长趋势，另一方面，相比欧美发达国家，我国仍然存在糖尿病知晓率、治疗率、控制率三低的情况，尤其是基层糖尿病防治情况不容乐观，胰岛素渗透率提升空间较大。随着我国医疗水平的进步与国民健康意识的增强，未来糖尿病临床诊断率和治疗率将不断提升，糖尿病治疗市场也将随之不断扩容。根据弗若斯特沙利文数据，我国糖尿病用药市场规模预计在 2030 年将达到人民币 1675 亿元，全球糖尿病用药市场规模预计在 2030 年将达到 1091 亿美元。此外，由于中国的肥胖标准低于 WHO 标准，中国的肥胖人数高于 WHO 的预测数字。生活条件改善以及运动缺乏等因素，导致近年肥胖人口迅速增长，从 2014 年的 1.62 亿人增至 2018 年的 2.0 亿人，复合年增长率为 5.4%。为了控制肥胖人口，国家发布了“健康中国行动规划（2019-2030 年）”，提出了减缓肥胖增长率，未来的肥胖增长会有所减缓，预计到 2023 年中国肥胖人数将达到 2.51 亿人，并于 2030 年达到 3.29 亿人，期间复合年增长率分别为 4.6%和 3.9%。GLP-1 药物在糖尿病和减肥药布局上，礼来和诺和诺德占据全球领先位置。2022 年，诺和诺德的司美格鲁肽销售额 109 亿美元，是全球首个销售额超百亿美元的 GLP-1 药物大单品。司美格鲁肽系列包含3款产品，分别为皮下注射制剂Ozempic（用于降糖）、口服片Rybelsus （用于降糖）和减重产品 Wegovy。2023 年诺和诺德实现营业收入 337.71 亿美元，其中，司美格鲁肽实现销售额 212.01 亿美元。2022 年 5 月，礼来制药上市替尔泊肽，为全球首款 GIPR/GLP-1R 双重激动剂。2023 年 11 月 8 日，美国 FDA 批准替尔泊肽用于减肥，商品名为 Zepbound。2023 年礼来实现营业收入 341.24 亿美元，其中，替尔泊肽实现 51.63 亿美元销售额。