GLP-1专题研究报告：降糖、减肥市场持续扩容（11页）

糖尿病已成为全球性的健康问题，我国与全球整体的糖尿病患者人数持续增长，根据国际糖 尿病联盟（IDF）全球糖尿病地图（第 10 版）估计，全球有 5.37 亿成年人患有糖尿病，每 10 个成年人中就有 1 人患有糖尿病。我国是全球糖尿病患者人数最多的国家，成年人糖尿 病的患病率高达 13%，糖尿病患病人数自 2019 年的 1.16 亿增长至 2021 年的 1.41 亿。一 方面我国糖尿病患人数呈现快速增长趋势，另一方面，相比欧美发达国家，我国仍然存在糖 尿病知晓率、治疗率、控制率三低的情况，尤其是基层糖尿病防治情况不容乐观，胰岛素渗 透率提升空间较大。随着我国医疗水平的进步与国民健康意识的增强，未来糖尿病临床诊断 率和治疗率将不断提升，糖尿病治疗市场也将随之不断扩容。根据弗若斯特沙利文数据，我 国糖尿病用药市场规模预计在 2030 年将达到人民币 1675 亿元，全球糖尿病用药市场规模 预计在 2030 年将达到 1091 亿美元。 此外，由于中国的肥胖标准低于 WHO 标准，中国的肥胖人数高于 WHO 的预测数字。生 活条件改善以及运动缺乏等因素，导致近年肥胖人口迅速增长，从 2014 年的 1.62 亿人增 至 2018 年的 2.0 亿人，复合年增长率为 5.4%。为了控制肥胖人口，国家发布了“健康中 国行动规划（2019-2030 年）”，提出了减缓肥胖增长率，未来的肥胖增长会有所减缓， 预计到 2023 年中国肥胖人数将达到 2.51 亿人，并于 2030 年达到 3.29 亿人，期间复合年 增长率分别为 4.6%和 3.9%。GLP-1 药物在糖尿病和减肥药布局上，礼来和诺和诺德占据全球领先位置。2022 年，诺和 诺德的司美格鲁肽销售额 109 亿美元，是全球首个销售额超百亿美元的 GLP-1 药物大单品。 司美格鲁肽系列包含3款产品，分别为皮下注射制剂Ozempic（用于降糖）、口服片Rybelsus （用于降糖）和减重产品 Wegovy。2023 年诺和诺德实现营业收入 337.71 亿美元，其中， 司美格鲁肽实现销售额 212.01 亿美元。2022 年 5 月，礼来制药上市替尔泊肽，为全球首 款 GIPR/GLP-1R 双重激动剂。2023 年 11 月 8 日，美国 FDA 批准替尔泊肽用于减肥，商 品名为 Zepbound。2023 年礼来实现营业收入 341.24 亿美元，其中，替尔泊肽实现 51.63 亿美元销售额。