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2025-04-17 11 电子行业报告
半导体行业受 AI 驱动将步入高速增长时代。2023 年,尽管全球半导体销售总额较上一年下降 8.23%,至 5268 亿美 元,但自 2023 年 9 月以来同比增速已经回正,2023 年 12 月销售额更是达到 518 亿美元,同比大幅增长 19.12%,显 示出行业复苏的明确信号。同时,在最近的国际固态电路会议(ISSCC,2024 年 2 月 18 日至 2024 年 2 月 22 日)上, 台积电的高级副总裁张晓强《半导体行业:现状与未来》中也给出了乐观展望:至 2030 年,半导体市场规模有望突 破一万亿美元大关,其中,高性能计算,尤其是与人工智能相关的应用,预计将贡献约 40%的收入。AI 相关的技术进 步和应用需求,成为行业增长的关键因素,将推动半导体行业步入一个高速增长的新阶段。 人工智能算力需求增长速度远超工艺演进速度。进入大型机器学习模型时代后,训练和推理所需算力翻倍的时间周期 分别缩短为 7.4 与 33.8 个月,远快于摩尔定律顶一下晶体管 48.8 个月的翻倍速度。为了满足人工智能爆炸性算力需 求,系统摩尔和集群化成为大势所趋。 系统摩尔和集群化面临物理限制,单片 PPA(更高性能,更低功耗,更小面积)仍是提升算力的关键。当前技术及工 艺限制下,单芯片性能提升速度不断趋缓,大型集群更多通过系统摩尔及网络并行技术快速提升算力,但边际效应正 在递减。通过对特斯拉 DOJO 和英伟达 GH200 的性能比较,我们认为对单芯片单位功耗算力的提升仍是满足算力需求 的关键。 背部供电创新性地通过结构改变实现晶体管缩放,是单片 PPA 增长的第二曲线。背部供电能够有效缓解电压降问题, 并节省片上空间以容纳更多晶体管,并且这一结构的实现并不依赖于光刻机性能的提升,我们认为在当今摩尔定律放 缓的趋势下,背部供电技术将使单片 PPA 重回快速增长,并有望成为未来行业发展中确定性极高的技术方向。 众多大厂已布局,英特尔 PowerVia 技术即将落地,公司有望再度迎来 FinFET 时刻。当前,台积电,三星电子和英特 尔均披露已布局背部供电技术,台积电和三星预计分别在 2026 和 2025 年推出该技术,英特尔最为领先,计划在 2024 的 20A 节点中就将其 PowerVia 技术推向市场。经过深入研究后,我们认为英特尔 PowerVia 在性能表现,良率以及客 户端工程师开发套件生态等方面都有较为优异的完成度,有望借此技术重新夺回半导体制造领域的领先优势。
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