能源饭碗必须端在自己手里”,核心依靠煤炭。我国一次能源消费中,煤炭占比居主 导地位,2022 年原煤消费占比 56%。尽管新能源消费快速增长,但无法完...
2024-06-24 2 新材料及矿产报告
供给端:钢铁行业属于中游制造业,上游涵盖煤炭采选(焦煤)、焦 化(焦炭)以及黑色金属矿采选(铁矿石)三个行业,下游应用于房 地产、基建、机械、家电、能源等诸多行业,产品差异化不大,竞争 优势并不十分明显。“十三五”以来,钢铁行业积极推进供给侧改革, 从总量来看:(1)“十三五”中期以前,2016-2018 年,累计压减 粗钢产能 1.5 亿吨以上,实现 1.4 亿吨“地条钢”产能全面出清,钢铁 行业供给侧改革取得显著成效,但过剩产能去化也存在未批先建、偷 梁换柱、蒙混过关等诸多乱象。(2)“十三五”中期以后,产能方 面,行业发展重点由淘汰转向转移/置换,2017 以来至 2023 年 4 月 底,全国已公告的置换项目建设炼铁产能约 3.6 亿吨、炼钢产能约 4 亿吨;相应退出炼铁产能约 4.1 亿吨、炼钢产能约 4.5 亿吨。炼铁 产能实际有效退出 5000 万吨,炼钢产能实际有效退出 5000 万吨, 整体上,炼钢炼铁产能实际有效退出有限。产量方面,2020 年开始 由去产能转向产能产量双控,2021 年压减粗钢产量任务约 3000 万 吨,2022 年粗钢产量压减约 2000 万吨,均呈现“先高后低”的特点。 2023 年粗钢产量基本持平,行政限产力度有所减弱。从结构来看: (1)2017 年以来,新建炼铁产能基本全部为传统高炉,新建炼钢产 能大部分为转炉。2017 年以来,在全国已公告的 3.6 亿吨炼铁产能 中,建设非高炉的炼铁产能约 430 万吨,其余仍为建设传统高炉。 2017 年以来,在全国已公告的 4 亿吨炼钢产能中,建设转炉的炼钢 产能约 2.8 亿吨,转炉钢产能占比 70%。(2)产能置换背景下,高 炉上大压小态势明显。2017 年以来,退出的高炉主要是 1200m3 以下 的限制类装备,产能约 3 亿吨,占比高达 75%;建设高炉炉容主要分 布在 1200m3 -2000m3和 2001m3 -3000m3,产能约 2 亿吨和 9000 万吨, 超过 3000m3的高炉产能也达到 4500 万吨。通过置换升级,高炉大型 化水平进一步提升。但我国依旧存在大量的 1000m3以下的小型高炉, 我们认为高炉平均炉容抬升的趋势在近几年甚至近 10 年或将继续延 续。
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