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2025-03-29 10 电子行业报告
需求:技术长周期驱动规模增长,短中期存在景气度波动。在长跨度时间周期上,全球半导体年度销售额历史增速呈现 出大约每 10 年一个“M”形的波动特征,且每个阶段的在增长由不同的应用终端需求驱动。中短期维度上,由于终端应 用存在换机周期等因素,需求呈现4-5年的周期性波动。 从终端器件的需求波动程度来看,存储芯片>逻辑芯片>模拟芯片。对比各类主要的半导体器件销售额变动情况,我们发 现,存储芯片的波动程度远远高于其他芯片,主要原因是存储芯片市场份额高度集中,相对属于同质化较高的大宗商品。 而模拟芯片具有产品品类多样、集中度不高、产品生命周期长、下游应用广泛的特点,具备较高的抗周期能力。中短期,设备市场由需求景气周期驱动:资本开支取决于下游的需求景气度水平:根据历史年度数据,半导体资本开支 与终端器件需求市场景气度的波动方向一致。另外,由于牛鞭效应,需求的周期性波动向上传导使得资本开支呈现出更 大幅度的周期性变化。而半导体设备投资额占据下游资本开支的主要份额:半导体设备位于行业上游,与资本开支密切 相关,且占据资本开支的主要份额,2010-2023年历史数据显示,半导体设备市场规模占据行业资本开支的比重大概为 53.88-90.75%,平均而言,设备资本开支比重达到67%。
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