智算中心算力规模及数量基于定量视角的测算报告（28页）

行业报告下载 2024年08月20日 07:24 管理员

算力基建落地规划清晰，算力中心发挥平台价值。2025年，国内算力规划超300EFLOPS，智算占比达到35%。安全可控为国内智算中心发展重要目标之一，政府牵头智算中心是推动算力普惠的重要基础。搭建国家算网一体化服务体系，2023年 “东数西算”八大枢纽签约、在建、交工投产了超过200项数据中心项目，众多省级及国家级算力调度平台落地。同时，国家枢纽节点智算中心平均PUE要求降至1.25以下，至27年，国内液冷市场规模将达89亿美元。建设主体看，2023年，政府、运营商、企业分别占国内总建设数量的22%、26%、52%，制造、金融、电信带来算力需求明显增量。国产方案适配已久，大型项目落地增多，华为方案相对成熟。多地推出智算中心国产化政策，北京预计到2027年实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控，上海2025年新建智算中心国产算力芯片使用占比超过50%。北京数字经济算力中心打造全国产化方案，计划24年底建成1000P，中期2000P。2023年以前，武汉、成都、西安等多地智算中心已经对国产算力方案进行了长期的适配，23年国产方案算力中心建设数量上升至19座，华为在23年公布的智算中心方案中占比约85%。华为算力在运营商招标屡获大单，中移动24-25年新型智算中心，华为服务器标包金额达191亿元。中国移动智算中心（呼和浩特）部署约2万张AI加速卡，AI芯片国产化率超85%。算力规模与中心数量持续增长，投建及落地节奏印证行业景气。24年3月招标数量剔除季节因素亦超其他月份，其中企业为主体的建设项目占比72%，企业更多参与智算中心建设。24年2、3、5月均有标杆性算力中心项目招标启动，包括银川智算中心、苏州市人工智能（太湖）算力中心、润泽（廊坊）国际信息港B-1、B-2项目等。近年启动开工，特别是运营商、政府为建设主体的智算中心，在24-25年将更多交付，企业类数据中心上架及交付更多取决于需求节奏。24年上半年，已交付的智算中心的总规模已超23年全年的70%，反映出智算中心落地加快，交付情况较乐观。