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2025-03-27 17 电子行业报告
Scaling Law 2.0,CSP 的私域数据成为关键。过去大模型的发展符合 Scaling Law,然而当下公有数据逐步达到瓶颈,私域高精度数据或成为 Scaling Law 2.0 的核心要素。Open AI 前首席科学家 Ilya 在公开演讲中提到,由于“我 们已经达到了数据的峰值”,当前 AI 模型的预训练方式可能走向终结。想要在 特定领域训练出垂直化的“专家大模型”,数据的精度、准确度等指标更为重要, 私域数据、人工标注的数据可能成为下一阶段大模型发展过程中的核心竞争力, 掌握私域数据的 CSP 厂商将在大模型厂商的下一轮竞赛中更具优势。 CSP 异军突起,百舸争流的算力竞争时代开启。当下 AI 大模型日益增长的 算力需求对 CSP 厂商资本开支提出更高要求,考虑到成本优势以及更好的灵活 性,CSP 自研加速卡将成为未来 AI 芯片增量最核心的来源,英伟达在加速卡领 域的市占率有望逐步被 CSP 厂商替代。与此同时,CSP 自研算力也带来了算力 产业链的全新变革,全新的 AEC、PCB、散热、电源产业链冉冉升起,CSP 合作 伙伴将在算力的下一个环节中更为受益。 端侧:豆包出圈,互联网巨头入局 AI 终端。AI 终端的发展经历了由云到端、 由 ToB 到 ToC 的 5 个阶段,当前我们处于以字节豆包为代表的互联网巨头引领 的第五阶段。早期 AI 终端更多是品牌厂商引领,而当前互联网巨头亲自下场开 发硬件,有望在 AI 终端产业链中发挥更加重要的作用。我们看好 AI+智能终端 的趋势,AI 将重构电子产业的成长,加速硬件的智能化、伴侣化趋势。无论是手 机、PC、AIOT、可穿戴设备、汽车电子,都有重估的潜力。
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