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2025-04-18 16 智能制造行业报告
工程机械海外市场空间广阔,全球市场规模达千亿美元。2020 年,全球工 程机械销售额约为 1013 亿美元,根据我们测算,2023 年全球市场空间达 1286 亿美元。中国是全球最大工程机械市场,占全球销售额比重 18.7%,占 全球市场规模近 1/5,但海外市场空间仍然广阔。 纵观 2004-2024 年的近 20 年时间里,北美、欧洲、亚洲品牌竞争格局发生 了较大变化。根据我们梳理,KHL 全球前 50 强榜中,欧洲品牌总市占率基 本保持稳定,而北美品牌在过去 20 年里市占率整体成震荡下降趋势,市占 率从 2004 年的 43.3%下降至 2024 年的 28.8%,几次重要的市占率下降时间 节点,分别为 2008 年金融危机、贸易摩擦、2020 年疫情。相比之下,亚洲 品牌市占率明显攀升,目前已经成为工程机械品牌市占率最大的企业归属 地,2004-2024 年,亚洲品牌的市占率从 30.4%上升至 43.3%。进一步细分, 亚洲品牌的市占率提升主要来自中国,而日本、韩国品牌市占率基本保持 稳定。虽然从短期来看,2022 年以来海外品牌的供应逐渐恢复,导致国产 品牌的市占率又有所回落,但长期内,国产品牌的市占率提升已经成为趋 势,目前中资品牌在前 50 强榜单中的市占率水平基本与日本相当。 据我们初步测算,2020 年我国工程机械产品在海外总体市占率约为 31.2%, 其中,我国在北美地区市占率最低,约为 10.5%,其次为日本、印度、西欧 分别为 19.8%、24.4%、27.2%,均低于海外平均市占率。 我们也对挖掘机、装载机、推土机、叉车等工程机械进行了分地区的市占率 测算: 挖掘机:据 Grandview Research 数据,22 年全球挖掘机市场规模约为 400 亿美元,据我们初步测算,我国出口挖机在海外的总体市占率约为 25.3%, 较 2018 年提升了 13.9pct。分国家来看,22 年我国出口挖机在美国、加拿 大、英国、德国、法国、印度、日本、巴西、墨西哥的市占率分别为 6.9%、 4.7%、11%、8.8%、1%、5.6%、1.6%、27%、22.3%,在以上国家的平均市占 率为 7.5%,而以上国家占整个海外市场规模的 60%,在其余国家和地区的 市占率达到 50.6%(23-24 年约为 43-44%),这表明我国出口挖机仅在海外 约 40%的市场中达到了 43-44%的较高市占率水平,而在 60%的主要市场,市 占率仍然仅有个位数的市占率,仍有较大提升空间。
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