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AI算力专题报告:算力国产化大势所趋(38页)

行业报告下载 2025年07月08日 08:58 管理员

全球算力需求持续高景气,目前基础模型训练仍是推动生成式 AI 需求增长的主要动力,而应用层需求 正加速增长。1)训练侧:目前大模型仍在沿着 Scaling Law 的路径持续升级,头部大模型厂商正在投入更 大规模的模型,根据 Menlo Ventures 数据,对基础模型的投资支出从 2023 年的 10 亿美元增加至 2024 年的 65 亿美元,提升了 5.5 倍。同时,推理大模型的加速布局也将抬升后训练阶段的算力投入,并进一步推动 训练侧需求增长;2)推理侧:AI 应用有望迎来爆发式增长,一方面,ChatGPT 等 AI 原生应用近期的用户 月活流量持续增长,同时 DeepSeek R1 的突破将大幅降低应用开发和部署门槛,进而加速 AI 应用渗透;另 一方面,Agent 与 RAG 正加速企业级 AI 落地,代表产品包括 Palantir 的 AIP 平台、Glean 的 Assistant、Manus 等。国内市场互联网和智算中心两大下游仍保持旺盛的 AI 算力需求。1)互联网:无论在国内市场还是全 球市场,互联网/云厂商都是 AI 算力的主要下游,根据 Trendforce 数据,2023 年国际大型 CSP 占全球高端 AI 服务器需求的 65%,同时,根据 IDC 数据,2024 年国内互联网厂商占国内 AI 服务器需求的比重超过 65%。 23-24 年国内互联网及云厂商的算力采购仍主要用于大模型训练,随着大模型军备竞赛进一步升级以及推理 模型和混合模型布局加速。

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