新型烟草行业报告：IQOS（19页）

行业报告下载 2018年09月21日 06:19 管理员

全球控烟力度加大、环保健康理念普及，传统卷烟发展受限。世界卫生组织推动的《烟草控制框架公约》（FCTC）于2005年2月27日生效以来，各国不断加强烟草行业的管控，通过加税、禁烟、限制包装等多项法律法规控烟禁烟。同时社会民众健康意识也逐步提高，传统卷烟行业整体形势严峻。据产业信息网数据，1990年至2015年期间，全球吸烟率从29.4％下降到15.3％；截止至2016年，全球FCTC公约的缔约国家达180个。2017年，全球（除中国外）卷烟销量约6200万箱，同比下降约2%。

从传统卷烟格局来看，我国是全球传统烟草消费的主力。我国对烟草行业实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制，国务院颁布《烟草专卖条例》进行管制，中国烟草总公司和国家烟草专卖局负责统筹管理。国家烟草专卖局具体下设33家省级烟草专卖局、16家工业公司、57家卷烟工业企业，依照中烟总公司的计划结合各省实际进行卷烟生产和销售。根据《世界烟草发展报告》，2017年我国卷烟销量占全球总销量约43%；国外市场基本由菲莫国际、英美烟草等四大国际烟草龙头垄断（CR4近70%）。值得注意的是，无论是国内还是国外，近年传统卷烟的出货量均略显颓势。

替代需求推动新型烟草制品蓬勃发展。据中国烟草资讯网，美国约有4500万成年烟草消费者，其中约2200万卷烟消费者希望能够找到代替卷烟的其他烟草制品。新型烟草制品定位于“一种可接受的、正常的、安全的上瘾物质”，不仅还原了消费者的基本满足感，还回应了消费者对于健康的关注诉求。新型烟草制品可进一步划分为电子烟、加热不燃烧烟草制品以及其他无烟气烟草制品（如口含烟等）。目前，发展较快的两类新型烟草制品是电子烟和加热不燃烧烟草制品，2017年市场规模分别达到120亿美元（同增20%）、50 亿美元（较16 年翻倍）。

IQOS走红，国际龙头重视加热不燃烧产品发展。菲莫国际作为入局最早、投资力度最大的跨国烟草公司，明确提出“无烟”战略，表示将用新型烟草制品取代卷烟。公司的加热不燃烧烟草产品IQOS目前成为其资源配置的核心，并为公司贡献不菲业绩。自推出开始，IQOS迅速席卷日本（市占率达15.5%）、韩国（市占率达8%）等市场，现已切入30多个国家和地区。其他三大巨头日本烟草、英美烟草以及帝国烟草也纷纷推出各自的新型烟草产品。新型烟草行业报告：IQOS（19页）

我国政策或迎窗口，加热不燃烧市场有望扩容。IQOS在国际上的火爆引起了国内烟草产业的重视。7月5日召开的新型烟草制品发展座谈会提出要积极稳妥地推进新型烟草制品的发展；7月17日烟草局印发《国家烟草专卖局2018年全面深化改革工作要点》，提出三个“推进”深化新型烟草制品创新改革；7月25日国家烟草专卖局新局长张建民（前内蒙古自治区党委常委）走马上任，并在随后浙江烟草、上海烟草的调研中强调，要在新型烟草制品领域积极探索创新。政策东风持续释放积极信号，我国新型烟草的推广或迎来扩容时期。

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