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2024-03-05 24 电子行业报告
专用设备制造行业报告：以长江存储为例，国内存储芯片的设备供应链格局解析（15页）
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2019年06月01日 06:27
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相比于另外两个项目，长江存储的投资规模、规划产能更高。按照规划，
长江存储一期主要产品为 3D NAND，预计投入 240 亿美元（1612 亿人民
币），到 2020 年形成月产能 30 万片的生产规模（分三期，每期 10 万片
/月），到 2030 年建成每月 100 万片的产能；而合肥长鑫项目主要产品
为 DRAM，预计投资额 72 亿美元（484 亿人民币），规划到 2019 年底一厂
实现产能 2 万片/月，2020 年开始规划二厂建设；福建晋华项目主要产
品为 DRAM，一期总投资 370 亿人民币（55 亿美元），到 2019 年底一厂一
期项目实现月产 6 万片产能，到 2020 年底一厂二期同样达产 6 万片。
因此，考虑到：1）长江存储的中期及长期投资规模较大；2）长江存储
目前处于稳步推进的过程中，投产、量产等时点相对比较确定；3）长江
存储背靠的紫光集团后续在南京、成都等地依旧有较长期、较大规模的
投资规划。我们认为，以长江存储的设备供应链来分析整个存储芯片的
供应链格局，具有较强的代表意义。
1.2. 回顾 2018 年，长江存储对国产设备支持力度较大
1.2.1. 分析前提：公开数据与真实情况有差异，但不影响整体格局
2018 年第一季度，合肥长鑫率先移入机台设备；2018 年 4 月 11 日，长
江存储武汉基地芯片生产机台正式进场安装，标志着这两大存储器基地
纷纷从厂房建设阶段进入量产准备阶段。
而根据一般经验，设备的采购与意向订单下发一般领先于设备进场 6-12
个月，而数据的公示又往往滞后于意向订单签订。这其中存在三类例外：
1）部分 free demo 设备（主要是想要新进入供应链的设备商）与厂商的
接触可能更早，并且这些设备最终不会出现在公开的采购信息中。但我
们认为，free demo 的目的是为了实现最终的批量化供应，在设备成熟
且正式进入供应链后，依旧会出现在后续的重复采购公示中；
2）部分价值量较低，未达到公示要求的设备（主要是批量重复性采购的
设备与配件耗材等）与厂商接触比较频繁，这些订单也不会准确的出现
在公开的采购信息中，但由于这类设备价值量较低，不影响我们对整体
供应链格局的分析；
3）部分设备商会在年初提前与下游厂商签订全年合作意向框架。但一般
来说，年初的意向框架在年内仍会落实到具体合同上，并且在公开的数
据中反映出来。
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