中国新能源汽车发展报告（23页）

行业报告下载 2019年10月03日 07:03 管理员

本土动力电池厂商已处于全球第一阵营。SNE Research 数据显示， 2016 年全球动力电池前十厂商市占率 73.6%，本土品牌占据六席，合计市场份额 44.8%。之后市场竞争加剧，优胜劣汰，行业集中度进一步提升。 2019 年 1-5 月全球动力电池市场，前十名本土品牌占据五席，前五名本土品牌占据三席，CATL 位列第一，市占率 25.4%，比第二名松下高 5 个多点，领先优势突出。电机驱动系统是新能源汽车行使中的主要执行结构，相当于燃油车的发动机，其性能决定了汽车的加速、爬坡能力以及最高车速等，主要参数有峰值效率%、功率密度 kW/kg、峰值功率 kW、最高转速 rpm 等。按工作原理划分，主要有直流电机、感应电机、永磁电机、开关磁阻电机，其中永磁电机以其高功率密度、高峰值效率等优势成为市场的主流。据工信部统计，2018 年 12 月，中国新能源乘用车搭载电机超过 16 万台，其中永磁同步电机占比高达 92.3%。多年来，我国新能源汽车电机配套供应商中，自主品牌一直占据绝对份额。据 2018 年中汽协统计，我国驱动电机自主配套比例达到 95%以上，新能源公交、纯电动卡车、纯电动物流车等领域全部实现国产化。目前集驱动电机、电机控制器、减速器三合一的动力总成产品成为行业发展趋势。2018 年我国多家电机企业如上海电驱动、汇川技术、比亚迪、精进电动等纷纷推出三合一动力总成产品。相比传统驱动电机而言，三合一电驱动优势明显：1）成本大幅度下降；2）结构紧凑，重量轻，体积小，方便布局；3）电机和控制器共用一套水冷却系统，散热好，工作效率高。在 2018 北京车展上，比亚迪发布了 33111 全新 e 平台三合一驱动系统，据介绍，可实现扭矩密度提升 17%、功率密度提升 20%、重量降低 25%、体积降低 30%，总成本降低 33%。

新能源汽车电控系统包含三部分，分别是整车控制器、电机控制器和电池控制器（BMS），其中新能源整车控制器、BMS 相对成熟，电机控制器相对落后，主要是因为核心零部件 IGBT 90%以上依赖进口。电机控制器作为新能源汽车中连接电池与电机的电能转换单元，在电动车行驶过程中，电机控制器将动力电池提供的直流电，逆变成驱动电机所需要的交流电，驱动电动车前进。其主要由 IGBT 功率半导体模块及其关联电路等硬件部分，以及电机控制算法及逻辑保护等软件部分组成。其中，IGBT 占据电控系统成本 40%以上，折合到整车上约占总成本的 5% 左右，如果加上充电系统中 IGBT，成本占比更高。纯电动新能源汽车中 IGBT 的成本占比大概在 7-10%之间。新能源汽车用IGBT本土厂商已实现突破，但整体仍然严重依赖进口。 2018 年 12 月 10 日，比亚迪发布了在车规级领域具有标杆性意义的 IGBT 4.0 技术，其综合损耗比主流产品低 20%、电流输出能力高 15%、温度循环寿命做到了同类主流产品的 10 倍以上，产品性能不输国际大厂。目前国内能够量产高压大功率 IGBT 芯片并用于车辆生产的企业，只有中车时代和比亚迪两家。2018 年我国 IGBT 领域进口依存度约 90%左右，仍面临 “卡脖子”风险，国产替代任重道远。

电动化、智能化、网联化天生互补互融、相辅相成。电动汽车反应时间短（电动车约 30 毫秒、燃油车约 500 毫秒）、电池容量大（停车时可长时间给车联网通信模块供电）是汽车智能化、网联化最好的载体，反过来智能化、网联化可极大提升电动汽车驾驶体验，扩大新能源汽车差异化竞争优势。2016 年节能与新能源技术路线图战略咨询委员会和中国汽车工程学会在发布《节能与新能源汽车技术路线图》中提出了智能网联汽车“三横两纵”技术架构，之后又在 2017 年修改为“三纵三横”新技术架构。三横强调技术，包含：车辆/设施技术、信息交互技术、基础支撑技术；三纵强调场景，对应：公路自动驾驶、城区自动驾驶、共享自动驾驶。

中国新能源汽车发展报告（23页）