中东空调市场研究报告：炎热气候（18页）

行业报告下载 2019年10月21日 06:11 管理员

中东人口约 4.97 亿，由于阿拉伯半岛沙漠面积占比超 40%，不宜居住，人口主要集中于波斯湾沿岸、埃及、土耳其和伊朗。2018 年，埃及、阿联酋、土耳其和伊朗分别有9840万/9630万/8231万/8100万人，四国合计约占中东总人口的72%。从人口密度分布来看，巴林、阿联酋、黎巴嫩、以色列、卡塔尔等波斯湾、地中海沿岸地区人口密度均在 240 人/平方千米以上，较为稠密；伊朗高原、阿拉伯大沙漠、利比亚沙漠地区人口密度均在 50 人/平方千米以下，较为稀疏。历史上，中东地区的经济发展主要围绕波斯湾沿岸石油资源开展，富集石油资源的波斯湾西岸沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、巴林五国城市化率均在 84%以上，人口高度集中。此外，以色列凭借其先进的高新技术产业成为中东最现代化的国家之一，城市化率高达 93%。中东各地经济发展水平与其城镇化水平基本匹配，波斯湾西岸和以色列经济水平处于发达国家前列。卡塔尔因其极为丰富的油气资源和狭小的领土而成为中东人均 GDP 最高的国家，2018 年卡塔尔人均 GDP 为 69026 美元，紧随其后的阿联酋和以色列人均 GDP 高于 40000 美元，科威特、巴林、沙特人均 GDP 也均在 20000 美元以上。相比之下，中国人均 GDP 为 9771 美元，与土耳其水平相当。

综合气候、人口分布和经济因素来看，中东地区沙特阿拉伯、埃及、阿联酋、以色列和伊朗五国为主要空调需求市场。它们皆具有一定的人口规模、经济发展水平，且夏季气候炎热。五国合计空调销量占中东全境销量的 78%左右，其中沙特即占 32%左右。中东空调总销量与欧洲相当，增速高于全球整体。根据 JRAIA，2017 年中东全境年销空调 583 万套，全球销量占比稳定维持在 5%左右，其规模与欧洲市场相当。中东市场 2012-2017 五年 CAGR 为 2.8%，与中国空调市场增速相仿，高于全球整体增速。阿联酋、以色列、沙特阿拉伯和伊朗支撑中东市场增长。2017 年沙特阿拉伯、埃及、阿联酋、以色列和伊朗分别售出 182.7/71.8/71.5/56 万台空调。2012-2017 年，阿联酋、以色列和伊朗 5 年 CAGR 分别为 7.8%/6.7%/4.6%，高于中东整体增速；而沙特、埃及 5 年 CAGR 为 1.9%/-0.9%，低于中东整体增速，伊拉克、埃及和巴林销量均有不同程度的衰退。

家用空调产品主导了中东空调市场，中东家用空调市场窗式和分体式空调比例平分秋色。具体来看，沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔等海湾国家以窗式空调为主，占比 60%左右；而以色列、埃及、伊朗等非海湾国家以分体式空调为主。窗式空调盛行海湾国家主要系安装和维修特性所致。海湾国家空调安装队伍主要由印度和巴基斯坦人组成，受安装技术、危险性和室外高温的限制，窗式空调因其安装简便、维修无需室外高空作业的特性倍受欢迎。

中东空调价格较高、电费低廉，居民消费压力较小。 1）空调售价约为中国的 1.2 倍。根据中东第一大电商 souq（2016 年被亚马逊收购）和第二大电商 Noon 销售数据，窗式空调的价格在 1600AED 左右（约合 3200 元人民币），分体式空调售价一般在 2200AED-4000AED 之间，最受消费者欢迎的价位是 2100AED 左右。中国空调销售均价在 3400 元左右，中东空调终端售价约为中国售价的 1.2 倍。 2）用电成本约为中国的 60%。制冷用电是中东地区第一大耗电源，夏季高峰时段可占去近 70%电力供应。尽管部分海湾国家长期使用石油直接燃烧发电造成了较高的发电成本，除以色列外的中东各国居民实际用电成本仍低于中国，约为中国电价的 60%。 3）主要市场人均月收入均为中国的 2 倍以上。2018 年，海湾国家、以色列和土耳其人均收入皆高于中国水平，阿联酋、沙特阿拉伯、以色列人均收入均是中国的 2 倍以上，具备较强消费能力。

中东空调市场研究报告：炎热气候（18页）