非洲空调市场研究报告：中韩品牌主导市场（19页）

行业报告下载 2019年11月06日 06:24 管理员

2018 年非洲空调总销量稍高于越南，增速与全球亦步亦趋。根据 JRAIA，2018 年非洲全境年销空调 216 万套，全球销量占比稳定维持在 2%左右，规模稍高于越南的 204 万套。非洲销量增速波动与全球走势几乎一致，2012-2017 五年 CAGR2.32%， 2018 年受阿尔及利亚和中东非市场拉动大涨 20%。阿尔及利亚、南非以及其他非洲国家销量增速一般都高于非洲整体，2012-2017 五年 CAGR 在 3.0-3.4%之间。作为非洲最大空调市场的尼日利亚，经济类似中东国家结构，对石油经济依赖颇高。受其影响，2015-2017 年其 GDP、人均 GDP 和空调销量全面陷落，2018 年开始逐渐好转。另一主要产油国阿尔及利亚 2018 年全力建设大港口舍尔沙勒等大型建设工程，空调销量取得爆发式增长。

住宅部门占比 84%以上，其中分体式占比超 85%。受经济水平制约，非洲工商业用空调市场仍处在起步阶段，住宅部门主导了整个非洲空调市场。家用空调中分体式明显压过窗式，占比普遍 84%左右且仍在攀升。分体式空调相比窗式单价更高、安装更贵但是更舒适，分体式空调盛行的现象明显不符合大众预期。其原因是非洲大陆空调属于高端消费，极其高的贫富差距使得只有少部分高收入群体能享受空调，而他们对价格并不敏感。普遍炎热的气候创造了显著的空调需求，但整体较低的经济发展水平又束缚着非洲空调市场的增长。2017 年南非、尼日利亚、阿尔及利亚空调渗透率分别为 18.5%/15.6%/10.6% ，非洲空调市场整体渗透率不足 5%，较中国的 103%差距悬殊，与印度市场渗透率基本同一层次，市场总保有量约 1880 万台。造成非洲渗透率难以提升的原因主要有三点：困难 1、空调消费人群局限于中产以上，消费市场仍未打开。从成本上看，家庭消费一台空调的成本包括空调价格、电力价格和安装费用：价格上，根据非洲前三大电商 jumia、takealot 和 Kilimall 销售数据，分体式空调的价格约 9500ZAF 或 230000NGN（约合 4500 元人民币）。中国空调销售均价目前在 3300 元左右，非洲空调终端售价约为中国售价的 1.4 倍；电费上，除摩洛哥和南非外的非洲国家用电成本均低于中国；安装费用上，受非洲工人整体技术素养局限的影响，普遍高于 300 元。综上可知，非洲消费空调的成本整体高于中国。

从收入上看，2018 年南非、摩洛哥和尼日利亚每月人均收入分别是 477/258/146 美元，中国则是 789 美元，非洲主要空调市场的人均收入均在中国的 40%以下。与低收入相随的是巨大的贫富差距，非洲成人人均财富基尼系数持续攀升已接近 90%，目前已经是全球贫富差距第一的大洲。普通非洲居民没有能力消费空调，其消费群体局限在月入 700 美元以上的高收入人群，这阻碍了空调渗透率的提高。尽管非洲电费较为低廉，但实际能享受有效电力覆盖的区域却很局限。据联合国估计，接近 5 亿非洲人（占比 39%）无法使用电，即使是非洲发电量最多的南非，截至 2015 年仍有近 200 万家庭没有通电。非洲仅北非、南非和西非沿岸地区有覆盖率 75%以上的电力供应，中非和东非大部分缺电少电，覆盖率不到 30%。非洲人均用电量不到世界平均水平的 20%，且几乎没有增长，新增电力供应只匹配人口增长。另外，已经建成的电力设施均较为陈旧，经常发生各类故障，电力供应紧张的局面也在恶化。紧缺而发展缓慢的电力供应导致非洲空调地域普及受限。