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非洲空调市场研究报告:中韩品牌主导市场(19页)

行业报告下载 2019年11月06日 06:24 管理员

2018 年非洲空调总销量稍高于越南,增速与全球亦步亦趋。根据 JRAIA,2018 年 非洲全境年销空调 216 万套,全球销量占比稳定维持在 2%左右,规模稍高于越南 的 204 万套。非洲销量增速波动与全球走势几乎一致,2012-2017 五年 CAGR2.32%, 2018 年受阿尔及利亚和中东非市场拉动大涨 20%。阿尔及利亚、南非以及其他非 洲国家销量增速一般都高于非洲整体,2012-2017 五年 CAGR 在 3.0-3.4%之间。 作为非洲最大空调市场的尼日利亚,经济类似中东国家结构,对石油经济依赖颇 高。受其影响,2015-2017 年其 GDP、人均 GDP 和空调销量全面陷落,2018 年开 始逐渐好转。另一主要产油国阿尔及利亚 2018 年全力建设大港口舍尔沙勒等大型 建设工程,空调销量取得爆发式增长。

住宅部门占比 84%以上,其中分体式占比超 85%。受经济水平制约,非洲工商业 用空调市场仍处在起步阶段,住宅部门主导了整个非洲空调市场。家用空调中分 体式明显压过窗式,占比普遍 84%左右且仍在攀升。 分体式空调相比窗式单价更高、安装更贵但是更舒适,分体式空调盛行的现象明 显不符合大众预期。其原因是非洲大陆空调属于高端消费,极其高的贫富差距使 得只有少部分高收入群体能享受空调,而他们对价格并不敏感。普遍炎热的气候创造了显著的空调需求,但整体较低的经济发展水平又束缚着非 洲空调市场的增长。2017 年南非、尼日利亚、阿尔及利亚空调渗透率分别为 18.5%/15.6%/10.6% ,非洲空调市场整体渗透率不足 5%,较中国的 103%差距 悬殊,与印度市场渗透率基本同一层次,市场总保有量约 1880 万台。 造成非洲渗透率难以提升的原因主要有三点: 困难 1、空调消费人群局限于中产以上,消费市场仍未打开。  从成本上看,家庭消费一台空调的成本包括空调价格、电力价格和安装费用: 价格上,根据非洲前三大电商 jumia、takealot 和 Kilimall 销售数据,分体式 空调的价格约 9500ZAF 或 230000NGN(约合 4500 元人民币)。中国空调销 售均价目前在 3300 元左右,非洲空调终端售价约为中国售价的 1.4 倍;电费 上,除摩洛哥和南非外的非洲国家用电成本均低于中国;安装费用上,受非 洲工人整体技术素养局限的影响,普遍高于 300 元。综上可知,非洲消费空 调的成本整体高于中国。

从收入上看,2018 年南非、摩洛哥和尼日利亚每月人均收入分别是 477/258/146 美元,中国则是 789 美元,非洲主要空调市场的人均收入均在中 国的 40%以下。与低收入相随的是巨大的贫富差距,非洲成人人均财富基尼 系数持续攀升已接近 90%,目前已经是全球贫富差距第一的大洲。普通非洲 居民没有能力消费空调,其消费群体局限在月入 700 美元以上的高收入人群, 这阻碍了空调渗透率的提高。尽管非洲电费较为低廉,但实际能享受有效电力覆盖的区域却很局限。据联合国 估计,接近 5 亿非洲人(占比 39%)无法使用电,即使是非洲发电量最多的南非, 截至 2015 年仍有近 200 万家庭没有通电。非洲仅北非、南非和西非沿岸地区有覆 盖率 75%以上的电力供应,中非和东非大部分缺电少电,覆盖率不到 30%。非洲 人均用电量不到世界平均水平的 20%,且几乎没有增长,新增电力供应只匹配人 口增长。另外,已经建成的电力设施均较为陈旧,经常发生各类故障,电力供应 紧张的局面也在恶化。紧缺而发展缓慢的电力供应导致非洲空调地域普及受限。

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