办公软件行业报告：金山办公专题（18页）

行业报告下载 2019年11月23日 06:49 管理员

自主可控和软件正版化使国产办公软件迎来发展良机。为鼓励软件行业的发展，国家有关部门先后颁布了一系列优惠政策，营造了行业发展的优良政策环境。基础办公软件作为软件的基础部分，也从中受益。同时，国家还制定了一系列自主知识产权软件的推广措施，推动软件的正版化，并在自主可控与信息安全的导向下，国产办公软件在内的基础软件在国家政党、军队和事业单位等重点行业的应用将更加广泛，行业也迎来了新的发展机遇。云转型成为基础办公软件发展的必然趋势，能够为产品增值。软件云转型将带来以下几点重要转变：一是商业模式的变化：从“一次性付费终身使用”到“按需付费，阶段性使用”，能够降低用户付费门栏、有效打击盗版，也有助于提升客户的全生命周期价值，提升 ARPU 值（每用户平均收入），增加收入的稳定性和账面盈利质量。二是技术驱动产品形态升级：从“仅支持单机使用” 到“联网使用享受数据、协同、交易等增值服务”。三，服务能力的升级：从“以销售为目的的服务模式”到“以客户留存为目的的服务伙伴型模式”，有助于提高用户粘性。

移动化场景的普及，自主可控与软件正版化的推动，以及云服务带来的产品功能多样化以及服务质量的提升，促使国产办公软件的用户付费意愿不断提升。以金山办公付费用户占比来看，自 2016 年初至 2019 年 3 月，其月活呈现上升趋势，2019 年 3 月月活总数达到 3.29 亿，付费用户占总月活比例也不断提升，由 0.07%提升至约 1.73%，无论是月活总数还是付费用户占比未来都有不小的提升空间。我国基础办公软件行业市场规模呈上升趋势，用户规模增速逐步减缓。2018 年我国基础办公软件的市场规模为 85.34 亿元，相较 2017 年同比增长 9.7%，预计到 2023 年市场规模将达到 149.04 亿元，2018-2023 年 CAGR 为 11.8%。 2018 年中国基础办公软件用户规模为 6.55 亿，相较 2017 年同比增长 4.75%，增速逐步放缓。随着信息化的进一步推进，基础办公软件向各个行业的渗透率将会提升，带来用户规模进一步增长。同时用户对于办公需求不断提升，从原来简单的“单机使用产品功能 ”逐步转变到现在的“联网使用享受数据、协同、交易等增值产品服务”，用户付费比例将不断提高，基础办公软件市场规模也将不断壮大。同时，这些用户数据未来所带来的变现价值，也将为办公软件厂商带来巨大经济效益。

办公软件行业主要有三种盈利模式：软件使用授权模式、办公服务订阅模式以及互联网广告推广模式。软件使用授权模式：客户被授权使用某一产品版本，对于新增产品需要重新取得授权。办公服务订阅模式：逐年签订合同，提供全方位一体化的办公体验，根据客户具体需求定制差异化的办公服务，不能提供后续升级和维护服务；互联网广告推广模式：对免费用户采用免费+广告的盈利模式。