煤炭开采行业报告：从能源结构和强度的视角看煤炭需求（31页）

行业报告下载 2019年12月05日 06:24 管理员

一次能源是指自然界中以原有形式存在的、未经加工转换的能量资源（与由一次能源加工转换而成的二次能源相对应），可分为化石能源和低碳能源两大类，具体包括石油、天然气、煤炭、核电、水电、可再生能源1（光伏、风电、生物质能等）。横向对比 2018 年中国、美国、日本、欧盟和全球平均的一次能源结构，可见：（1）从化石能源的合计份额来看，中国与全球平均水平相当（为 85%），美国略低（为 84%），日本较高（为 88%），欧盟较低（仅为 75%）。（2）化石能源具体包括石油、天然气、煤炭，由于我国的资源禀赋一直是“富煤缺油少气”，因此我国化石能源大幅偏重于煤炭，直到 2018 年煤炭在我国一次能源中的占比仍然高达 58%，而石油和天然气仅分别占 20%和 7%。从全球平均水平来看，石油、天然气、煤炭的占比更加均衡，分别为 34%、24%、27%；美国、欧盟的化石能源都更加依赖于石油和天然气，而煤炭占比仅分别为 14%、13%。（3）低碳能源包括核电、水电、可再生能源，中国的低碳能源以水电为主，水电份额（为 8%）高于美、日、欧的水平（分别为 3%、4%、5%）；但中国的核能份额仅为 2%，大幅低于美国、欧盟（分别为 8%、11%），日本在福岛核事故后核电份额大幅下降，目前也仅为 2%；可再生能源方面，欧盟和日本的份额较高（分别为 9%、6%），美国为 5%，中国和全球平均水平一致（均为 4%）。

从 1965-2018 年一次能源结构的变化来看，我国在能源结构的多样性方面已经取得一定改善，尤其是 2010 年以来化石能源的份额从 92%下降到 85%，其中煤炭份额更是从 70%下降到 58%。政策方面，2017 年 1 月印发的《能源发展“十三五”规划》和 2017 年 4 月印发的《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》中，对能源消费总量、能源结构、单位能耗、能源自给率等方面均提出了发展目标，其中要求到 2020 年煤炭消费占比降至 58%以下、非化石能源占比达到 15%，这一目标已经提前完成。主要国家和地区当中，美国自页岩油（气）革命后，成为石油输出国家之一，能源消费结构中的油气份额也继续增加，煤炭份额近年来快速下降。日本则由于福岛核事故导致能源结构发生重大改变，核能份额大幅下降，而化石能源份额逆向增加，煤炭份额也因此出现回升。欧盟的能源结构多样化程度则更加领先，非化石能源份额已经达到四分之一。

从美国、日本、欧盟等国家地区能源结构的历史变化可以看出，能源结构呈现多样化的趋势，同时资源禀赋因技术进步可能出现变化、核事故等特殊事件的发生，也会造成能源结构发展的不确定性。值得关注的是，我国在《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》等政策中也提出了能源自给率的目标，要求到 2020 年能源自给率保持在 80%以上。我国的能源自给率自 2000 年下降至 100%以下并继续快速下降，到 2016 年已经下降到 79.8%，因此能源自给率成为能源结构变化的重要约束条件。考虑到近年来国际形势的复杂性增加，能源安全的重要性也随之上升。若煤炭在化石能源中的比例快速下降将导致能源自给率的进一步下降，进而影响到能源安全。因此，我们认为煤炭份额的下降速度可能放缓，需要依赖于核能、光伏、风电等非化石能源份额的逐步提升。