清洁消毒行业研究报告：艺康集团专题研究（34页）

行业报告下载 2020年04月26日 09:33 管理员

在清洁剂领域，美国泰华施(Diversey)是一大强劲竞争对手，其成立于 1923 年。泰华施专注于生产和销售清洁卫生产品、系统及服务。产品主要有洗涤剂、清洁剂、消毒剂、润滑剂、电子除雾器、化学试剂、凝胶、泡沫和酸性清洁品等。作为清洁消毒领域的第二大巨头，拥有超过 10000 名员工为全球的客户提供服务， 2010 年实现营收 31 亿美元。在另一个艺康的主营业务领域——水处理领域，最重要的竞争对手之一是法国苏伊士集团（SUEZ）。苏伊士公司以领先的技术致力于全球环保事业，主要业务范围是提供环境设备及服务，负责饮用水生产与输配、污水回收与处理，以及废物处理与回用。苏伊士每年回收 1700 万吨废弃物，生产 390 万吨再生材料;在保护水资源方面，为 5800 万人提供污水处理服务，循环利用废水 8.82 亿立方米。 2017 年，苏伊士以 32 亿欧元收购了在水处理领域仅次于纳尔科的 GE 通用贝迪水处理部门，成为苏伊士的水务技术部门(WTS)，进一步增强了苏伊士在工业水处理的实力。GE 水处理在全球同样有着不可替代的地位，尤其在工业水处理方面，业务范围涵盖海水淡化、中水回用、纯水处理、锅炉水处理等诸多水处理板块。2016 年，GE 水处理实现 21 亿美元营收。2018 年，苏伊士实现营收 173.31 亿欧元，同比增长 9.81%；实现净利润 3.25 亿欧元，同比增长 13.3%。

为探寻艺康是如何发展成为全球清洁消毒、水处理及能源技术等多领域领导者的，我们追溯了艺康近百年的发展历程，其前期出色的创新研发实力、中期全球化扩张版图的能力和不断通过并购整合增强业务多元化的战略，值得国内相关行业企业学习借鉴。艺康的发展路径可大致分为六大阶段。这一时期，美国高速的工业化城市化导致的恶果逐渐显现，人们开始重视环保、卫生等主题，全球观念的转变驱使了一批包括艺康在内的化工企业转型，但同时也为艺康的清洁消毒类业务拓展了市场空间。1968 年英国出台《清洁空气法》， 1969 年美国出台《国家环境政策法》，1970 年联邦环境保护署成立，同年的 4 月 22 日确立为世界地球日，1972 年的联合国人类环境会议将 6 月 5 日定为世界环境日，开启了公认的全球环境保护时代。1971 年，艺康为了适应日趋严格的环保法案，减少了洗涤剂中磷酸盐的使用，通过并购田纳西州孟菲斯的弗雷泽洗衣系统公司，艺康逐渐转型成为专业的客户服务企业。到 1980 年，艺康的总营收额达到 4.34 亿美元，业务遍及 50 个国家，业务逐步转型成为为酒店、餐厅等机构提供清洁服务的企业。

这一阶段艺康通过并购整合进行了多元化业务探索，涉足工业市场后又退出，剥离消费者部门，并购美国最大的害虫处理、草坪处理公司，这一系列尝试拓展了艺康的业务面与客户群。1980 年，艺康以七千多万美元收购阿波罗科技(Apollo Technologies)，提高自身工业市场份额，却在 1983 年将相关运营中止。尽管损失巨大，艺康并没有就此止步。1984 年，艺康收购美国害虫处理领导者 Lystads 公司，建立起全国害虫处理业务网络。1986 年，艺康的 Magnus 工业运营部出售。1987 年，艺康以 3.76 亿美元收购美国最大的除草服务公司 ChemLawn，结合艺康已有的机构清洁消毒服务，艺康可以提供更完整的住宅服务，优化自身服务能力。同年，艺康却出售了自身的消费者部门，其中包括一系列重要产品 Electrasol™、Finish™, Jet Dry™ 等清洁剂。几番并购重组后，艺康加强了自身服务属性，清除一部分产品导向部门，逐步确立了以服务客户为中心的经营理念。到 1990 年，艺康营收达到 10.48 亿美元。