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2025-03-27 13 电子行业报告
面对此次进一步的限制,公司或将坚持全球化,培养供应商。自 2019 年 5 月以来,华为 在被制裁期间依旧主张全球化,从采购订单来看,华为 2012 年~2019 年的采购订单金额 年复合增长率达 27%,2019 年在美国采购金额达 187 亿美金。面对此次制裁,华为或将 依旧拥抱全球化发展,在可能的情况下仍会选择使用美国供应商,但同时将开拓和培育 其他的供应商以建立更具竞争力的供应链。
新制裁将倒逼国产化进程加速。19 年美国将华为列入禁运名单后,华为加大了去 A 化进 程,我国加速国产替代,成果初显:在核心芯片中,AP、基带芯片、摄像头芯片、触控 芯片等核心零部件已完成了国产化的基本替代;截至 2020 年 4 月,华为芯片在中国代工 的份额从 35.5%增加到了 42.6%;华为“Mate 30”的零部件中美国零部件金额从 11%降 至 1.5%。除了国产替代外,华为与海外美国以外的巨头也进行了合作,在手机和汽车相 关芯片方面,公司与欧洲芯片制造商意法半导体(STMicro)进行了联合设计合作。
在面 对此次制裁中,在设备制造端上,5 月 18 日,160 亿元资金注入国内半导体制造巨头中 芯国际,用以支持中芯南方 14nm 制程工厂建设,国产芯片替代进程将加速;在软件端, 国内 EDA 厂商在部分细分领域有优势,如华大九天、芯愿景、芯禾科技、广立微、博达 微等优势企业,但还不足以支撑芯片设计全流程,未来需加速研发。ARM 架构上,ARM 与华为在 19 年 5 月已停止合作,但公司已经获得 ARM 的 V8 架构永久授权,有权大幅 度改造 ARM 架构甚至可以扩展和缩减 ARM 指令集。公司未来在 EDA 上有望靠自研以 及联合国内企业进行开发,在 ARM 架构上进行自行升级改造和发展。
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