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家用电器行业研究报告:黑电均价周期上行,TCL业务转向多元化(73页)

行业报告下载 2020-09-16 1 管理员

分渠道来看,中国彩电零售渠道主要依靠线上。奥维云网数据,2020 年 7 月,彩 电线上零售量、零售额占比分别达到 78%、65%。相比 2019 年 7 月,线上渠道占 比呈上升趋势。2016 年以来,中国彩电零售均价呈下行趋势。奥维云网数据,2019 年彩电零售均 价为 2735 元,同比-2.6%。近期,2020 年 6 月,彩电零售均价 2563 元,同比+4%, 恢复至 2019 年同期水平,这主要是受屏价上行影响。上游屏价变动直接影响整机零售价格,整机价格基本滞后其 0~2 月。季度平滑后, 滞后期大约为 1 季左右。2020 年 6 月,32 寸液晶面板价格环比+6.1%,预计影响 之后 1-2 月,彩电零售均价将有所回升。

面板行业呈现较强的周期性,其价格一般受市场供求关系影响。2016 年,韩国和 日本面板厂商大幅关厂,三星显示和乐金显示退出了 7 代以下 LCD 产线,市场供 不应求,价格上涨。2017Q3 之后,大陆新建面板产能大量投放,行业供过于求, 价格持续下跌,直至 2019Q4 价格触底。 中国厂商的 LCD 产能占据全球过半份额,三星、LG 等老牌 LCD 面板厂压力很大, 三星公司旗下的 SDI 在 2020 年彻底关闭位于中国、韩国的 LCD 面板厂。与三星 类似的还有 LG 电子,今年初 LG 旗下的 LGD 显示公司也宣布韩国境内的 LCD 面板厂停产。面板供给大幅下降,需求依然存在,价格触底反弹。全球液晶电视机出货量保持平稳,2015-2019 年 CAGR 为-0.12%。预计受疫情影 响,2020 年销量有所下滑,statista 预测 2020 年全球液晶电视出货量为 202 百万 台,同比-6%。分地区来看,亚洲、北美地区全球电视机销量排名前二。

全球电视机主流品牌为三星、LG、TCL。分品牌来看,2013-2019 年,三星、LG、 TCL 的全球出货量 CAGR 为-0.04%、-0.06%、+5.75%。三星、LG 基本保持平稳, 而 TCL 则保持增长势头。分地区来看,中国市场的前五品牌中,海信、创维、TCL 市场份额稳定。美国市 场前三品牌排名每年一变动,2019 年为三星、TCL 和 VIZIO。此外,相对美国, 中国市场较为分散,不如美国竞争格局集中。

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标签: 3C电子|微纳电子|家电

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