中国柔性显示屏行业报告（34页）

中国柔性显示屏行业上游参与者为材料制造商、设备制造商和相关零部件制造商。中国 柔性显示屏材料包括 PI 膜、ITO 导电玻璃/纳米银线、有机发光材料等。PI 膜是柔性显示屏 重要的基板材料，具有制造工艺难度大、定制化难度高的技术壁垒。在制造 PI 膜过程中， 研发人员需通过设计各膜层的参数，并经过反复调试后将其调整到 PI 膜基材可耐受的范围， 最终才可实现 PI 膜量产。受此影响，中国 PI 膜材料主要集中在低端市场，而高端 PI 膜自 主研发水平不高，致使高端 PI 膜市场被美国杜邦有限责任公司、日本东丽工程株式会社、 钟渊化学工业株式会社和 SKC 等欧美、日本厂商垄断。尽管现阶段中国部分 PI 膜产品的拉 伸强度、伸长率和电气绝缘性能等技术指标已达到国外同类产品的先进技术水平，但整体中 国 PI 产品与国外产品相比仍存在较大差距，产品制造工艺技术有待加强。

有机发光材料也是柔性显示屏重要材料。中国在有机发光材料中使用的升华材料存在制 造工艺技术和专利产权壁垒，导致有机发光材料市场长期被韩、日、德和美厂商垄断，致使 中国 70%以上的有机发光材料依赖进口。整体来看，中国企业在柔性显示屏产业链上游环 节中的材料市场竞争能力较低。  在上游设备制造商方面，中国在显影、镀膜和检测与测试设备行业发展较晚，直接导致 了中国与国外厂商存在较高的技术差距。日本 Tokki 和 Ulvas 及美国 3M、SKIKO、SUCC 等厂商在上游的显影、镀膜、检测和测试设备技术性能优势明显，中国柔性显示屏制造商对 进口显影、镀膜、检测和测试设备依赖性较大，致使了国外设备生产商的议价能力较强。  上游相关零部件制造商包括驱动 IC、电路板和被动元件等。柔性显示屏对驱动 IC 和电 路板生产商的产品设计要求较高，中国大部分企业主要从事相关驱动 IC 和电路板的相关零 部件组装生产制造，拥有核心封装技术的企业较少。在被动元件领域方面，中国大陆的被动 元件市场主要集中在低端产品领域，在高端被动元件产品领域不具有竞争优势。与国外厂商 的被动元件产品相比，中国的被动元件产品质量未得到下游应用领域企业认证且产品规格 低，导致中国被动元件产品未得到大量使用。整体而言，中国在柔性显示屏上游相关零部件 市场竞争能力不强。