工业软件行业报告：研发设计软件、生产管控软件、经营管理软件、平台及工业 APP（51页）

中国工业软件市场规模已达千亿级，正处于快速增长阶段。工业软件是指在工业 领域广泛应用的各类软件和系统，是将工业技术软件化，将人对工业知识和机器设备 的使用经验显性化、数字化、系统化的过程。作为工业化长期积累的各类工业知识、 机理模型和经验诀窍的结晶，工业软件已经从辅助工具演化为了工业化进程不可或缺 的伴生物，是制造业的重中之重。2012 年以来，制造业进入了新旧动能加速转换的关 键阶段，全球工业软件产业稳步增长，中国工业软件市场更是呈现出快速发展的态势。 截止 2019 年，中国市场规模已达 1720 亿元，2019 年 16.5%的增长率和过去 7 年超过 20%的复合增长率均远高于全球水平。如果将嵌入在硬件设备中的工业软件也包含在 内，保守估计中国工业软件的市场规模已达到 5000 亿元。工业软件产业成新蓝海，长期存五倍增长空间。中国是全世界唯一拥有联合国产 业分类中所列全部工业门类的国家，已经成为全球制造业规模最大的经济体，2018 年 全年工业增加值突破 30 万亿，如此巨大的产业规模体量，对工业软件的需求非常旺 盛。与此同时，中国工业软件市场市规模与发达国家相比仍然很小，市场规模在全球 的占比仅为个位数，工业软件销售额远远落后于北美、欧洲等发达国家。以 2018 年为 例，中国工业增加值全球占比接近 30%，而同期工业软件市场规模全球占比不足 6%， 两者严重不相符，存在五倍的差距。长期来看，中国正在从制造大国向制造强国迈进， 不断加快的产业转型升级进程必将为工业软件带来更加广阔的增长空间。因此我们认 为，中国工业软件产业正迎来巨大的“蓝海”市场，长期存在五倍的增长空间。

制造业高质量发展加深了对工业软件的依赖。工业软件通过大量的指令和程序， 将跨学科的工业知识、算法和机理模型固化封装，进而支撑工业设计、生产管控和经 营管理过程，并对各类设备仪器操作驱动和进行逻辑控制，是工业技术的结晶，堪称 现代工业的大脑和灵魂。工业软件在经济社会发展和企业活动中无处不在，无论是重 工业、轻工业还是高端装备业，从企业的研发到生产再到运营，在产品设计、试验、 制造、装配、库存、物流、销售等各个方面都离不开工业软件。特别是在科技创新领 域，工业软件承载着最先进的技术和工业 know-how，是几乎所有细分行业都绕不过去 的必经之路。作为制造大国，工业软件是中国产业的“短板”，与发达国家差距较大，主要表现 在以下几个方面：一是工业软件自给率低。据不完全统计，目前中国高端制造业中电 子、航空、机械领域的研发设计软件大多为外购，自给率分别只有 10%、15%及 30%。 进入 21 世纪后，国内制造业仅采购 CAD 软件及升级所支付的费用就超过 20 亿美元。 二是工业软件领军企业少。相比于达索、PTC、SAP 等国际巨头，中国工业软件领域 领军企业相对较少，大部分都是中小型企业，在研发投入、产品性能和整体实力上无 法与国际巨头相抗衡。三是工业软件生态尚不健全。国内工业软件的产品和服务供给 能力不够，大型制造企业习惯于购买和应用国外工业软件，庞大的应用市场最后却成 了国外软件发展壮大的沃土。四是关键核心技术受制于人。中国制造业大而不强，关 键工艺流程和工业技术数据缺乏长期研发积累，工业软件核心技术空心化，高端工业 软件供给被国外厂商牢牢把持。