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中国PVC聚氯乙烯行业研究报告(38页)

行业报告下载 2020-10-19 1 管理员

PVC 的上游参与主体主要涉及原材料供应商和化工机械提供方:  (1)主要原料(占总成本 70-90%):现阶段,中国 PVC 生产企业主要采用“电石法” 或“乙烯法”自行生产 VCM(氯乙烯)单体,并进一步合成 PVC,故分别以电石或乙烯作 为上游主要的原材料:  电石:“电石法”主要成本材料,受其上游煤炭和电力价格影响。在地域分布方面,电 石生产企业遵循煤炭资源的分布情况,主要分布于西北和华北地区。在议价能力方面,中国 PVC 头部企业以自产电石为主,避免了部分中间交易环节。长期以来,电石行业出现产能过 剩,市场供过于求的情况,故 PVC 企业对其具有较高的议价能力。近 3 年来,随着去产能 和环保政策的陆续出台与具体落实,落后电石产能大幅减少,市场供需关系明显改善,因而 PVC 企业对其议价能力略有回落。  乙烯:“乙烯法”主要成本材料,是石化行业最主要的产品之一。中国乙烯生产企业主 要为中石化、中石油和中海油及其下属子公司,凭借其庞大的规模,在石化产品定价方面具 有极高的话语权。另一方面,中国应用“乙烯法”的 PVC 企业较少,并非中国乙烯行业下 游主流消费者,对行业供求关系影响较小,是其议价能力较低的另一原因。  (2)生产装置与工艺:PVC 生产装置可分为聚合反应装置和 VCM(氯乙烯)单体生 产装置两类。其中,VCM(氯乙烯)单体生产装置由于采用工艺的不同,在生产装置类型和 前期投资方面存在部分差异。得益于 PVC 长达近 60 年的发展历程,相关高校和企业对此 领域进行深入研究,现阶段 PVC 生产装置和工艺基本已实现本土化供应,在价格方面较为 优惠。

“电石法“VCM(氯乙烯)生产装置:主要包括乙炔发生器柜、清净及冷却中和、电石 除尘、渣浆输送及处理、氯化氢合成、混合脱水、转化、水洗、碱洗及气柜、氯乙烯压缩精 馏和附带仪表等装置。  “乙烯法“VCM(氯乙烯)生产装置:主要包括直接氯化、氯氧化急冷系统、EDC(二 氯乙烷)精馏系统(头塔、高沸塔、真空塔)、裂解系统(裂解炉、EDC(二氯乙烷)汽化 器)、VCM(氯乙烯)精馏系统(塔及贮槽)、高沸物氯化系统、制冷系统、废水系统、空分 系统、分析系统等。“乙烯法“VCM(氯乙烯)生产装置在整体流程设计方面要求较高,投 资额普遍高出“电石法”50%左右。  2.4.2 下游分析  PVC 行业下游主体是 PVC 制品及其下游具体应用领域。PVC 应用领域极为广泛,按消 费量计,以房地产和电力行业为主。其中,房地产行业消费的 PVC 数量占总体消费量的 75%, 具有重要作用(见图 2-8)。  (1) 房地产:  作为 PVC 行业的主要应用领域,PVC 材料为下游房地产行业提供充足的建筑材料,包 括型材、异型材、管材、软质品、泡沫制品和透明片材等,可用于制造门窗、各种用途的水 管、防火材料、装饰材料等。近 20 年来,中国房地产行业的持续繁荣对中游 PVC 材料需求 进一步扩大。近 5 年来,政府对过热的房地产市场进行调控,其开发速度逐渐减缓。中国房 屋施工和竣工面积双双呈现明显的下降趋势,限制了对上游 PVC 消费量的增长。然而,持 续增长的各类商品房价格仍对中游 PVC 消费呈现支撑作用。

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标签: 化工|冶炼|油气|农药化肥|中间体

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