中国导航电子地图行业研究报告（33页）

当自动驾驶领域发展较为成熟，自动驾驶汽车逐步实现量产时，导航电子地图行业规模 将有实质性的飞跃，有望实现超大幅增长。因为高精地图与自动驾驶紧密相关，自动驾驶汽 车必须有高精地图辅助，而高精地图是导航电子地图行业的细分产品，当高精地图产品实现 高额营收时（业界预估每辆车年服务费为 700-800 元人民币，将是普通导航电子地图每辆 车年服务费的 20-35 倍），导航电子地图行业自然受益。  目前高精地图仍处于初步发展阶段，预计自动驾驶汽车将于 2021-2025 年逐步上市， 高精地图产品有望在 2021-2025 年逐步实现商业化，进而带动导航电子地图行业规模逐步 增长。沙利文预计，2019-2023 年间导航电子地图行业规模年复合增长率将达 33.3%。导航电子地图上游市场主体包括国家基础地理信息测绘商和 POI 数据供应商。中国政 策对导航电子地图的测绘加以严格限制，根据中国测绘局发布的《关于导航电子地图管理有 关规定的通知》规定，导航电子地图的数据采集活动，应当由具有导航电子地图测绘资质的 单位承担，导航电子地图的编辑加工、格式转换和地图质量测评等活动，属于导航电子地图 编制活动，只能由依法取得导航电子地图测绘资质的单位实施。没有资质的单位，不得以任 何形式从事上述导航电子地图编制活动。外国的组织和个人在中国境内不得从事地图数据采 集、编辑加工、格式转换和地图质量测评等导航电子地图编制出版活动。截至 2019 年第一 季度，仅 17 家企业、事业单位获得导航电子地图制作甲级测绘资质，这直接决定了中游的 导航电子地图制作商只能从这 17 家企业、事业单位中产生。

POI 数据可以通过交易方式获取。POI 在地理 信息系统中用以标注具体的场所，如某一商店、加油站、银行、医院、餐馆等场所信息。居 民出行通常以 POI 为目的地，地图上的 POI 信息点越完善，越能满足用户对导航电子地图 的使用需求，POI 数据未来将成为导航电子地图厂商重要的争夺点以及可探索的盈利模式。 2.7.2 产业链中游  导航电子地图行业中游市场主体为导航电子地图制作商和导航电子地图软件应用、系统 方案供应商。因导航电子地图制作有严格的准入壁垒，中游市场集中度相对较高。目前获国 家测绘局颁发的导航电子地图制作甲级测绘资质的 17 家企业中，国家基础地理信息中心、 江苏省测绘工程院、浙江省第一测绘院以及江苏省基础地理信息中心 4 家事业单位主要负 责承接国家导航电子地图业务外，基本不对外开展导航电子地图的商业化运营。  其余涉及商业化导航电子地图应用的企业则频繁发生兼并收购活动，如科菱航睿空间信 息技术有限公司于 2014 年被被腾讯收购，且更名为腾讯大地通途（北京）科技有限公司； 北京长地万方科技有限公司于 2013 年被百度收购；易图通和高德分别于 2010 年和 2014 年被阿里巴巴收购，导致导航电子地图行业的准入牌照几乎被 BAT 企业占领，促使市场集 中度进一步提高。当前，导航电子地图行业已进入寡头垄断阶段，四维图新、高德以及百度 成为行业领军企业，已实现围绕导航地图资源开展多样化的业务运营，如包括提供地图数据、 导航软件、位置大数据服务以及自动驾驶整体解决方案服务等。