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冷链产业链研究报告(19页)

行业报告下载 2020年10月12日 07:52 10 管理员

在之前我们的超市产业链报告中,分析过:未来超市行 业突围的路径重点在于扩张生鲜品类,但生鲜这门生意毛利率不高,易损耗, 对上游冷链环节要求较高,因此,才有了本篇报告。 冷库在整个冷链物流节中,属于重要的节点。冷库按照使用目的可分为两类, 一类是交易型,位于农贸市场基地,一类是周转型,比如第三方仓储、配送中 心这类。但目前,我国在冷库储备上,与发达国家差距较大。从数据的对比来看,我国的冷链设施远远落后于发达国家。比如,美日的易腐 蚀产品(果蔬、肉类、水产品等),其冷链的流动率(在物流过程中采用冷链 物流的比例)为 95%以上,而这个数字在我国只有不到 50%。而这个问题, 也导致我国生鲜产品运输途中损耗率为 25%到 30%,而美日在 5%以下。

看完上面这组数据,可以初步得出的结论是,冷链在中国的市场空间非常大。 但注意,我们发现,上述数据中,还存在一个非常重要的疑问: 根据我们之前在电商产业链报告中的分析(详见产业链报告库),我国的快递 处于全球领先水平,主要原因就是人口密度较高,公路基建较为完善,导致物 流成本较低,但在冷链物流上,我国的物流成本竟然比日本、美国还要高出 2 到 3 倍。那么,为何会呈现出这样的反差?其中,冷冻机和冷库的收入增速并不乐观,甚至还出现了负增长情况。目前来 看,只有冷藏车的增速较为乐观,但又存在波动性较大的问题。 接下来,我们重点探究我国冷链高成本的原因。首先,我们从冷链运输的产品 来进行推导。首先,我国冷链运输的产品和发达地区存在较大差异。从我国各大品类冷链渗透率数据上来看,速冻食品和水产品的渗透率水平较高, 其次为乳制品和肉制品,明显处于低位的是水果和蔬菜。 根据商务部披露的数据,欧洲、美国、日本等国家,冷链的渗透率在 95%到 99%之间,其中易腐食品的冷藏运输率已经超过 90%,某些产品(家禽、蛋 奶)冷链流通率达到 100%。对比下来,我国果蔬的冷链渗透率提升空间更大。

上游的品类,可以分为速冻食品、肉制品、乳制品、水果和蔬菜。高渗透率品 类,其实已经形成了规模化生产,这一点,我们通过产业内代表上市公司数量 可以看出。 比如,速冻食品的代表公司有三全食品、安井食品,乳制品领域已经形成以伊 利和蒙牛为主的双寡头局面,此外还有光明、新希望、科迪乳业等上市公司, 肉制品领域有温氏股份、牧原股份、圣农发展等。 而对于水果和蔬菜这两个领域,还未形成规模化生产,也就没有相当体量的上 市公司出现。 这点,与美国有显著差异,根据招商证券统计,美国农业产值的 10%由 400 个大农场贡献,40%由中等规模农场贡献,而我国以商品化经营为主的农户占 比仅有 2%。

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