中国化学纤维行业报告（40页）

化学纤维产品的直接下游为纺织品制造商，这一环节整体处于弱势的议价地位，主要包 括经编、针织、毛纺、工业丝等织造行业。下游环节以经编行业为例，虽然在近年中的产业 规模有所扩大，但行业的集中度依旧不高，企业平均体量小，在 A 股市场中目前仅有宏达 高科控股股份有限公司一家上市公司的主营业务之一为经编业务。在行业集中度及企业规模 均小于中游的情况下，下游企业的议价能力弱于中游。  2.5 中国化学纤维行业市场规模  随着下游终端应用领域服装服饰、家用纺织品等行业增长放缓，中国化学纤维市场进入 了增长率较低的成熟阶段。2014 年至 2018 年，中国化学纤维年产量由 4,389.8 万吨上升 至 5,011.1 万吨，年复合增长率为 3.4%。未来 5 年，在高性能纤维、产业用纤维等领域增 长的带动下，中国化学纤维市场整体规模仍将保持上升态势，有望保持 2.9%的复合增长率， 在 2023 年达到 5,781.1 万吨（见图 2-6）。

国家及地方政策的支持是驱动中国化学纤维行业发展的重要因素，其具体影响在不同时 期的表现存在差别，可分为以下两个阶段：  （1）行业市场化前（20 世纪 90 年代以前）  20 世纪 90 年代以前，中国化学纤维行业市场化程度低，行业发展方向主要由国家规 划，国家政策在行业的发展中具有计划性作用。在此发展阶段，中国化学纤维行业的新增产 能均由国家政府负责领导立项、选址、调拨资金建设。20 世纪 70 年代，中国化学纤维行 业发展水平大幅落后于发达国家，化学纤维在中国服装原料中的占比极低。为解决中国国民 的穿衣问题，以 1973 年 1 月国家计划委员会向国务院提交的《关于增加设备进口、扩大经 济交流的请示报告》为基础，中国开始集中力量重点发展化学纤维等轻工业。在国家政策的 大力支持下，中国国有化学纤维生产基地相继投产，化学纤维产能在 80 年代后大幅提升， 行业得以起步发展并逐渐摆脱落后局面。  （2）行业市场化后（20 世纪 90 年代以后）  20 年代 90 年代以后，中国的改革开放政策取得了成效，社会主义市场经济逐步建立， 化学纤维行业的市场化程度不断提高，逐渐形成由市场主导的组织形式，。以中国地区化学 纤维产量规模最大的浙江省为例，浙江省工业转型升级领导小组办公室于 2017 年 7 月印发 了《化纤制造业改造提升实施方案（2017-2020 年）》，提出产品升级、生产智能等发展原 则，帮助省内化学纤维企业在创新能力、质量效益、绿色发展等领域提高，推动了中国化学 纤维行业的改造提升与优化升级。