骨科手术机器人行业报告（27页）

现阶段医疗机器人的发展以美国企业为引领，德国、日本、法国等国家紧跟其后。 美国直觉外科公司（Intuitive Surgical）的达芬奇手术机器人是手术机器人的 代表，处于行业绝对垄断地位。在外骨骼机器人和远程医疗机器人领域，日本的 Cyberdyne 和 Honda Robotics 两家公司位于行业前列。在配药机器人和外骨骼 机器人领域，德国和以色列企业具有一定优势。美国凭借其精端科技在医疗机器 人领域以绝对优势领跑且在各个细分领域均占有重要地位，特别是直觉外科的达 芬奇手术系统，一度成为手术机器人的代名词，垄断腹腔镜机器人市场，以色列、 德国、法国、日本紧跟其后。以色列在包括骨科机器人、外骨骼机器人等多个领 域均有所建树，日本在陪伴机器人、外骨骼机器人领域处于领先地位。与发达国家相比，我国医疗机器人产业起步较晚，尽管国内医疗布局机器人领域 的公司迅速增加，但大多处于发展初期。手术机器人与临床联系最密切、对精度 要求最高，因而技术壁垒最高而可能带来的临床获益最大，吸引了大量科研力量 汇聚于此，许多企业依托科研院所的先进技术成果进行产业化，骨科机器人、神 经外科机器人领域均有国产品牌获得医疗器械注册许可证，其中天智航的“天玑” 骨科机器人在国内骨科机器人市场占有率约为 76.9%（根据 2018 年数据粗算）。 与手术机器人相比，其他细分领域的发展则更为初期，大多企业仍处于研发阶段： 康复机器人市场 90%均为进口产品，国内产品市场渗透率较低；服务机器人则更 为初期，产业尚处于培育期。

骨科机器人是手术机器人中发展较为成熟的一个分支领域，根据国际机器人联合 会(IFR)2014 年数据，全球范围内骨科手术机器人占手术机器人市场总额的 23%。 骨科机器人的主要应用领域有：创伤骨科、脊柱外科和关节外科。不同于软组织 手术机器人领域中美国的直觉外科（达芬奇机器人系统）长期处于绝对垄断领域， 骨科机器人领域呈现出多强角力的局势，如以色列的 Mazor Robotics 公司、法 国的 MEDTECH 公司、美国的 MAKO plasty 公司等。 就应用场景而言，脊柱外科、关节外科和创伤复位领域手术机器人发展较为成熟， 然而骨折复位机器人的研发难度较大、研发进展相对缓慢，全球范围内还没有进 入临床应用的产品。英国 Smith & Nephew 公司、美国 MAKO plasty 公司、美国 Integrated Surgical Systems 公司在关节置换领域具有成熟的市场化产品，以 色列 Mazor Robotics 公司、法国 MEDTECH 公司、中国天智航医疗科技公司在脊 柱外科领域也都占据一席之地，韩国和德国也都在脊柱外科、创伤领域成功开发 出机器人原型系统并积极开展商业化转化。 我国骨科手术机器人起步较晚，目前仍处于产业化初期。根据 Persistence  Market Research 的统计，2018 年全球骨科机器人公司的营收大约为 10.37 亿美 元，每台骨科手术机器人的价格大约在 50～150 万美元，考虑到营收中部分来自 耗材采购收入，2018 年全球骨科机器人新增装机数约为 700～1000 台。而 2018 年我国骨科机器人新增装机量约为 26 台，仅占全球的不到 4%。由于骨科机器人 单价高且未纳入医保覆盖范围，引入医院主要以三甲医院和少量私立医院为主， 以天智航的天玑骨科导航机器人为例，在其覆盖的 74 家医疗机构中有 52 家为三 甲医院，占比超过 70%。我国骨科机器人的发展仍处于市场导入阶段，医生接受 度和市场渗透率有很大提高空间。