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中国光刻胶行业研究报告(33页)

行业报告下载 2020年11月07日 07:54 8 管理员

中国光刻胶行业产业链上游参与者为溶剂、树脂、光敏剂等各类原材料供应商和 光刻机、显影机、检测与测试等设备供应商。溶剂、树脂、光敏剂是光刻胶生产的主 要原材料,其中光敏剂在光刻胶生产总成本中占比达到 60%。根据在光刻胶行业有多 年市场运营经验的专家表示,在溶剂方面,中国仅有小部分企业从事研发和生产光刻 胶溶剂,但溶剂生产量供不应求,无法满足中国光刻胶制造商的需求。在树脂方面, 中国处于起步发展阶段,目前山东圣泉新材料股份有限公司具备树脂生产能力,但生产的树脂质量不稳定,符合光刻胶制造商要求的树脂产量仅有 30%左右。在光敏剂方 面,以常州强力电子新材料股份有限公司(以下简称“强力新材”)为代表的光敏剂供 应商在光敏剂技术方面具有领先优势,但强力新材的光敏剂主要应用在 PCB 领域的 光刻胶生产,无法应用于半导体和平板显示领域的光刻胶生产。

当前,应用于半导体 和平板显示领域的光刻胶光敏剂主要依靠进口,市场主要被日本东京应化工业株式会 社(以下简称“东京应化”)、韩国株式会社东进世美肯(以下简称“东进”)和美国罗 门哈斯电子材料有限公司等厂商所占据。整体而言,中国从事光刻胶原材料研发及生 产的供应商较少,中国光刻胶原材料市场主要被日本、韩国和美国厂商所占据。因此, 中国光刻胶制造商对进口材料依赖性较大,在上游原材料环节的议价能力弱。 在上游设备供应商方面,光刻机、显影机、检测与测试设备是中国光刻胶制造的 核心设备。由于中国在光刻机、显影机、检测与测试设备行业的起步时间较晚,且这 些设备具备较高的制造工艺壁垒,导致中国在光刻胶、显影机、检测与测试设备的国 产化程度均低于 10%,此类设备主要依赖美国、日本、荷兰等国。其中荷兰 ASML 已 垄断了高端光刻机市场。由此可见,中国在行业上游设备市场方面不具备竞争优势, 国外设备厂商的议价能力强。

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标签: 3C电子|微纳电子|家电

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