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云计算与基础软硬件行业报告(34页)

行业报告下载 2020年11月23日 07:31 4 管理员

中国 SaaS 市场有待开拓,新冠疫情助推 SaaS 服务落地。从全球细分市场来看,全 球 SaaS 市场规模最大,IaaS 次之,PaaS 最小。2019 年,全球 SaaS 云计算市场规 模已达 1095 亿美元,同比增长了 18.00%,占比 58.15%;IaaS 市场规模为 439 亿 美元,同比增长了 26.15%,占比 23.31%;PaaS 市场规模为 349 亿美元,同比增长 了 23.76%,占比 18.53%。预计全球云计算 2020-2023 年仍处在快速增长阶段,到 2023 年,SaaS、IaaS、PaaS 市场规模将分别达到 1877 亿美元、971 亿美元、749 亿美元量级。与全球市场规律不同的是,我国当下 IaaS 市场规模最大,SaaS 次之, PaaS 最小。2019 年,中国 IaaS 市场规模为 452.6 亿元,同比增长了 67.38%,2015 —2019 年复合增长率为 181.18%;SaaS 市场规模为 194.8 亿元,同比增长了 34.16%, 复合增长率为 137.00%;PaaS 市场规模为 41.9 亿元,同比增长了 92.20%,复合增 长率为 168.48%。在企业对云服务认可度不断上升的背景下,企业通过 SaaS 实现管 理和业务全面云化的需求不断增加。再加上 2020 年初新冠疫情全球范围内的扩散 传播,国内远程办公、在线教育需求不断增长,SaaS 市场规模将迎来爆发式增长, 云需求从 IaaS 向 SaaS 上移将是未来大势所趋。

云带来的机遇。目前,金蝶在转型时点、产品布局以及对 SaaS 商业模式的理解上 均领先于同业。我们强调云计算的重要意义,云为企业带来的变化:1)提升客户 生命周期总价值;2)平滑企业周期性波动;3)长期提升净利率水平。 获客速度快,留存率高,产品力表现优异。SaaS 企业的发展可以通过四个经营性的 指标进行追踪:1)客户数:2020 年 Q2,星空(1.57w 家)、精斗(13.7w 家)已具 备一定客户基数,苍穹达到 106 家。2)客户留存率:2020 年 Q2,星空续费率为 87%, 精斗云续费率为 72%、管易云续费率为 84%。3)客单价:苍穹突破百万量级,星空 稳定 5-10 万。4)LTV/CAC=3.61,公司的云业务处在较稳定、且具备竞争力的发展 阶段。 进入转折之年,2019 金蝶的重大变化。公司在 2019 年迎来了历史性的转折点:1) 坚定的商业模式变革—业务全面向订阅制推进。2)客户结构的改善,有望向大客 户市场拓展。3)多年布局的星空达到盈亏平衡。4)利润未来表现—2019 年开始进 入下滑年份,2021 年核心业务利润或为负。我们认为,金蝶的转型正在深化,业务 层面的布局、经营层面的指标都能够显示出公司转型的稳健。

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