牙科医疗器械研究报告（33页）

上游原材料供应商包括硬件供应商和软件服务商。 硬件供应商提供牙科医疗器械生产所需的材料配件，软件服务商为牙科医疗器械提供信息技 术服务。中游牙科医疗器械企业包括诊察器械企业、治疗器械企业、治疗辅助器械企业以及 其他器械企业。伴随着牙科医疗高端化进程的不断加快，技术含量更高、诊疗体验更好的高 端器械企业（如牙科 CBCT 设备及口内扫描仪企业）将获得更好的发展，成为推动整体行业 发展的重要因素。下游牙科医疗机构包括公立牙科医疗机构以及民营牙科医疗机构。公立医 疗机构为目前最主要的终端应用场所，在国家政策支持社会办医的背景下，民营医疗机构的 重要性有望得到提升。软件服务包括图像处理技术、计算机及通信技术、大数据运算处理技术、3D 打印技术 等。与硬件原材料相比，软件服务技术含量较高、供应难度更大，并且对牙科医疗器械的智 能化程度有着更为显著的影响，因此议价能力较强。目前中国本土企业在 3D 打印等新兴技 术上虽然已经有所突破，但整体而言，在软件服务的稳定性、响应速度、易用性等方面仍然 与国际先进水平有着较大的差距。在此背景下，中游牙科医疗器械企业仍然摆脱不了对进口 的依赖，并且生产制造的牙科医疗器械大多属于中低端产品，售价较低、利润水平有限、且 随时面临着被市场淘汰的风险，不利于行业的长远发展。基于此，上游软件服务供应商应着 力提升技术水平，以推动牙科医疗器械向着性能更好，智能化程度更高的方向发展。在牙科医疗发展之初，公立牙科医疗机构（包括综合性医院牙科以及公立牙科专科医 院）是牙科医疗器械最为主要的应用场所。

这一方面是因为在国家的支持下，公立医疗机 构往往有更充足的资金配备精良齐全的牙科医疗器械，并且公立医疗机构能够吸引更多学 历高、技术好且经验丰富的临床医师来操作这些器械；另一方面，受传统观念影响，中国 的患者更习惯前往公立医疗机构就诊，公立牙科医疗机构不得不配备更加完善的医疗器械 以满足巨大的就诊需求。但是，公立医疗机构也存在着资源不足、分布不均、排队等候时 间长等问题。伴随着大众医疗保健意识的提升，这些问题日益凸显，制约了牙科医疗器械 行业的发展。   民营牙科医疗机构：  为解决公立牙科医疗机构存在的痛点问题，中国政府发布了一系列政策，鼓励社会力 量办医，支持民营牙科医疗机构的发展。例如：2017 年 5 月，国务院办公厅发布了《关 于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》，鼓励社会力量办医，降低民营牙科医 疗机构的办医门槛，简化了办医流程，为加快建设民营牙科医疗机构创造了良好的整治环 境。同年 6 月，国家卫计委下发的《医疗机构基本标准》中对各级医疗机构的设立标准进 行了明确规定，有助于民营牙科医疗机构在进驻市场时对行业规范有清晰的认识，从而将 精力放置于自身品牌建设中，避免花费大量的时间和成本探索行业标准。在此背景下，民 营牙科医疗机构数量迅速增加。国家卫计委数据显示，2013-2017 年，民营牙科专科医院 数量由 221 家迅速增加至 525 家，年复合增长率达到 24.1%（见图 2-5）。民营牙科医疗 机构数量迅速增加，带来了大量的牙科医疗器械采购需求。终端需求的持续增加，将带动 中国牙科医疗器械行业快速发展。