工业互联网行业报告：解决方案创新应用（136页）

近年来，各方不断推出工业互联网产业的前瞻性战略布局，工业互联网快 速完成了从自上而下引领到自下而上生长的自然转变，产业构成不断优化调整。 平台发展稳步攀升，架桥生产与服务。基于平台的“制造+服务”产业格局逐 步显现。一方面，社会资本投入增加，投融资活跃。产业发展势如破竹，形成了一 批跨行业跨领域工业互联网平台、行业/领域工业互联网平台以及一批产业发展 高地，为制造企业带来价值成效凸显。从长远看，工业互联网拥有最前沿的IT技 术和最广阔的工业市场，是潜力大、价值高的未来产业，同时，工业互联网领域 投融资事件迅猛增长，获得亿元级别融资的平台企业达到数十家，深受资本市 场青睐。另一方面，服务商数量稳步提升，推动产业结构调整。三年来，工业互联 网为主营业务的服务商数量超过2万家，能够引领行业、领域发展的工业互联网 服务商近400家1 ，服务工业企业40万家，解决方案成为制造企业与服务商合作 的重要纽带，通过工业互联网平台促成“生产制造+生产性服务”的握手，平台生 态不断完善，促进产业结构调整，推动制造业服务化进程。

2019年，民营服务商在跨行业、跨领域平台占比 70%；到2020年，民营服务商占服务商总数比重接近70%，民营企业成为市场 竞争的活力来源。二是“大平台引领”转变为“中小企业踊跃”，中小服务商数量 比重超七成。数据显示，2018年大企业或有大企业背景的服务商占据72%2的市 场份额，引领工业互联网市场初期发展，但到了2019年，中小企业异军突起，数 量占比跃升到66%，并且在2020年持续增长，达到74%（如图1），显示出工业互 联网建设方的市场信心。三是“制造企业先行”转变为“科技新秀兴起”，科技 初创企业数量比重过半。工业领域一直被视作是科技企业难啃的“硬骨头”，在 2018年以前，国内市场由海尔、徐工等尝试在制造领域探索技术融合创新。近两 年，IT技术类初创企业快速增长，占服务商比重迅速达到56.13%，大数据、人工 智能、区块链、AR/VR等技术领先的中小科技企业将工业领域视作业务落地的 重要场景，工业现场的机器视觉、安装调试的AR/VR、偏远设备的无人机巡检等 应用不断涌现。

平台化发展较好的服务商在OT能力方面表现较突出。从图中可见，和平均 水平相比，重点工业互联网平台企业3在工业设备连接和工业经验模块化两项能 力方面均高于平均值。分析可知，一方面，平台发展的前提是汇聚资源，工业设 备连接是平台能够产生网络效应的基础，因此，平台企业均将工业设备连接作 为最重要的能力之一；另一方面，平台作为工业操作系统，需要将工业知识软件 化、模型化，才能基于平台进行再开发和复制推广，我国工业发展多年，在老师 傅传帮带的模式下积累了大量的工业知识经验，现阶段将口口相传的工业经验 模块化成为了当前模型积累的最主要的途径。 IT能力强的服务商多于OT能力强的服务商。大多数中小服务商的数据集 成应用和数据智能分析能力较为突出，分析其原因，一方面，两化融合发展多 年，积累了大量的系统集成服务商，为企业解决数据互联互通的问题，这些服务 商成为了当前工业互联网解决方案服务商的主要来源；另一方面，我国互联网发 展多年，积累了大量的IT工程师，随着互联网向产业领域扩展，IT工程师也逐步 进入工业领域，以数据技术来挖掘新的工业机理，开发智能算法和模型工具，为 行业注入了新技术的活力。