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中药行业报告:基础不断完善(36页)

行业报告下载 2020年12月07日 06:46 1 管理员

为了提高话语权,降低上游中药材供应产量、质量和价格波动带来的风险,部分中游企 业根据中药材适宜生长的环境,在多个地方开辟种植地,采取自行种植或在基地与农户合作 种植的模式向上游延伸,从而加强对优质中药材的控制。如白云山在阜阳种植三万亩板蓝根、 在云南文山州种植上万亩田七;同仁堂在玉田建设了一万亩中草药基地;华润三九已建有麦 冬、附子、红花 GAP 种植基地。  未来,受政策鼓励影响,中药材的品种和供应量将变多。中国政府在《中药材保护和发 展实施方案(2016-2020 年)》中提出了中药材产量要达到 10%的年均增长率,同时大力提 升中药材科技水平,从而保障中药材的质量和供应量稳定发展;在《中药材产业扶贫行动计 划(2017-2020 年)》中,提出引导百家药企在贫困地区建基地,发展百种大宗、道地药材 种植、生产,带动农业转型升级。在这两大政策的鼓励下,农户种植中药材的积极性提高, 中药企业将开发更多优质的中药材种植地,中药材供应品种和数量将变多,上游市场价格稳 定性提高,中游企业发展风险将下降。  2.4.2 下游分析  中药产业链的下游销售终端直接面对中药产品的消费者。中药是用于治疗和保健的产品, 关系到消费者的身体健康和生命安全,因此下游销售端把控好采购中药的质量至关重要。为 保障中药产品质量和供应稳定性,满足消费者多元的治疗和保健需求,下游销售终端优先选 择与生产规模较大、品牌实力显著的中药企业合作。  

由于中游的中成药生产企业数量多而分散,集中度低,且产品同质化严重,缺乏核心竞 争力,企业竞争激烈,可供下游销售终端的选择较多,因此下游的议价能力相对较强。相对 中成药生产企业来说,中药饮片加工企业的规模化和产业化的程度较低,众多中药饮片小企 业是由农户采取家庭作坊式工厂的模式完成中药饮片加工,缺乏技术规范。中国政府根据药品生产质量管理规范对中药企业进行管制,2017 年,一共有 218 家医 药企业被收回 GMP 证书,涉及中药企业 99 家,占总数的 78%,中国政府在对于中药企业 的检查力度加强,粗造滥制的中药企业进一步淘汰,为下游销售端提供的中药产品质量提高。 同时,在中药饮片被排除在取消药品加成的医药范围的政策影响下,医院为了减少损失, 将提高采购中药饮片量,对中游中药饮片的需求提高,因此中游对下游的议价能力在一定程 度上将提高。  3 中国中药行业驱动因素分析  3.1 医保目录扩容,居民购买能力和意愿增强  医保目录扩容,为居民购买中成药减负,有助于增强居民购买欲望。2017 年 2 月,中 国人社部公布了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017 年版)》,在基 本医疗保险目录部分,2017 年版本的中成药的目录数量达到 1,238 个,占目录总数比重近 50%;2004 年、2009 年和 2017 年颁发中成药医保目录的版本中,中成药的医保目录数量 呈现快速增长之势(见图 3-1);其中,中成药覆盖医保的数目较 2009 年增加 351 个,增 长率达到 25.4%,甲类中成药比 2009 年增加 38 个,增长率达到 24.8%。纳入医保的中成 药品种和数量增加,扩大了中成药的临床应用范围,能有效减少居民购买中药的费用负担; 在中国政府近年来大力支持中医药发展的背景下。

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