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变压器行业研究报告(46页)

行业报告下载 2020年12月08日 06:59 1 管理员

变压器行业上游为提供硅钢片、铜材、铝材、变压器油、树脂等原材料及熔断器、互感 器、控制器等元器件的供应商。变压器行业的主要成本来源于原材料的采购,在普通电子变 压器的原材料成本占比中,硅钢占总比 35%,有载分接开关占比 30%,铜占比 15%,绝其 他材料和器件占比 20%。变压器作为机械装备制造行业,其原材料总成本占据完成品成本 价格的 60%以上。  所有原材料中,硅钢片、铜和有载分接开关的价格存在波动。硅钢片和铜的价格水平普 遍受到宏观经济和商品期货市场交易的影响,其价格变化会直接大幅度影响到变压器的制造 成本,变压器制造商面对钢材、铜材行业的议价能力较弱;高压变压器对有载分接开关的强 度要求高,因此变压器制造商需要采购德国生产的高强度开关。目前,德国厂商在高强度有 载分接开关行业中有绝对的话语权,变压器制造商很难在价格谈判中有优势。其他材料和器 件在中国的制造技术已经稳定,且价格波动较小,已基本实现国产化自产自销的状态,因此 对变压器的成本影响较小,价格基本保持稳定。中国变压器行业产业链中游由变压器制造企业构成,市场竞争格局稳定,行业利润波动 较小。目前主要分为大型公司,中小型公司和跨国公司三类。

其中大型公司以保变电气、特 变电气、中国西电等为代表;中小型公司代表则有江苏华鹏、海南金盘、杭州钱江等;跨国 企业有德国西门子、瑞士 ABB 集团、日本东芝和法国施耐德。产品技术要求高、资金需求 量大、资质审查要求严格等因素为新进入者铸造起较高的行业壁垒,而中小型企业因为市场 份额和品牌影响力较小,不具备市场竞争力,缺乏抵御市场风险的能力。因此伴随环保政策 收紧,中小企业生存愈发艰难。  对于行业中的大型企业而言,因具有规模优势,技术实力更强,面对环保政策收紧和原 料价格上涨等变化,具有较强的抵御能力。竞争者之间普遍以客户招标制度进行公开竞争, 以产品品质、价格水平、技术实力和品牌影响等因素为衡量标准,但由于行业集中度较低, 一直面临低价竞争的局面。现阶段,中国变压器行业的不同细分领域中的发展现状如下:  (1)输变电网用变压器  输变电网用变压器主要特性在于超高压、特高压,因此对于变压器的技术门槛较高。目 前由于具备 500 千伏以上生产能力的变压器企业较少,主要集中在中国大型上市公司,如 保变电气、特变电工和中国西电等以及拥有先进技术和资本实力的跨国企业,如东芝、ABB 集团和德国西门子手中,市场份额相对集中。  (2)配网及民用变压器  配网及民用变压器主要特性在于中低压,用于居民和商业系统,因此技术含量较低,生 产企业较多,市场相对分散,价格竞争最为激烈,通常以价格竞争为主要手段。由于国家对 “智能电网”的总体规划和建设,对配网用变压器的性能和稳定性以及智能化要求将有所提 升,因此未来技术落后且规模较小的企业将面临产能过剩的淘汰危机。

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标签: 新能源|电力|电池|储能

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