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钛材行业报告:全景图,中高端钛材(34页)

行业报告下载 2020年12月09日 07:05 1 管理员

中国钛材的消费主要集中在化工、航空航天、电力三大领域,其中化工占比最大,但2010年以来份额有所下降,已由2010年的 53%下降为2018年的45%,2019年因化工PTA投资规模较大,化工领域占比回升到51%。而航空航天领域发展态势较好,在钛 材的消费占比持续提升,由2010年的约10%提高到2019年的约18%。 与美国、俄罗斯等先进钛材国家以航空航天为主要下游相比,中国钛材消费结构中,工业消费比重较高,高端的航天航空、民 用品占比偏低,未来钛材结构优化的空间大。钛下游领域较为广泛,需求和宏观经济以及航空工业的发展关联较大。全球范围内,自上世纪八十年代以来,全球钛工业经 历了三次较大的景气和低迷期,和全球经济发展周期基本一致。 在中国,2013年随着经济增速放缓以及经济结构调整,中国普通钛材消费出现了一定的下降,导致钛材销售量下降,且较低 销售水平持续到2016年。伴随着2017年中国以及全球经济的复苏、中高端钛材需求增长以及行业去库存完成,2017年中国 钛材销售量较大增长,达到5.5万吨,并于2019年进一步提高到6.9万吨(其中国内销量5.6万吨)。目前中国已成为全球主要 的钛消费国之一,在全球钛材消费占比约40%。钛材在化工的应用包括氯碱、有机无机合成、化肥、塑料等。 

近年来,随着民营大炼化的兴起,我国使用钛材PTA项目大量 增加,促进化工领域钛材需求增长。 根据PTA项目投产计划,2020~2022年中国PTA处于建设高峰 期,作为设备材料,钛材需求提前计划投产时间,为此,我们 认为,2019~2021年我国化工领域钛材需求仍相对旺盛。而从 2022年起,化工钛材需求将转为相对平稳阶段。钛材作为高熔点的轻金属,在航空航天领域具有先天优势。在我国 钛材消费中,航空航天领域也是少数持续增长的领域,2019年市 场规模约1.3万吨,2010~2019年需求年复合增速高达15%。 航天航空包括军用和民用,其中军用受国防支出和政策影响较大。 根据我国于2019年7月发布的《新时代的中国国防》白皮书,中国 将致力于国防现代化,实施积极防御的军事战略,加大老旧装备的 淘汰,形成以高新技术装备的骨干的武器装备系统。可以预见,未 来我国国防支出将持续增加,且高技术装备备受关注,作为军用航 空基础性材料钛材增长前景广阔。根据Flight Global发布的《World Air Force 2019》,2018年,全球 现役军用飞机总计53953架。其中美国排名第一,拥有13398架,我 国仅拥有军用飞机3187架,其中战机1624架。 同时根据《World Air Force 2019》报告,我国战斗机组成中老旧型 号战斗机占比较大,如歼-7、歼-8合计占比超过三分之一,而最新一 代的J-20数量仅有10架。未来以歼 16、轰 6K、运 20、直 20、歼 20为代表的、钛材使用比率大幅增加的新型军机将大量列装,我国 军用飞机钛材有望保持较快增长。

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