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消费电子行业报告:面板、半导体、PCB、被动元件、安防(51页)

行业报告下载 2020年12月11日 07:06 1 管理员

手机销量连续三年下滑,明年有望实现近年来首次正增长。全球手机销量自 2017 年销量登顶后连续三年下滑,下滑与智能手机渗透率已经相对饱和有关,而 4G 中后期手机厂商创新不足也压制了消费者的换机欲望,2020 年全球智能手机销量 预计将下滑 5%,功能性手机销量预计下滑 25%。 考虑到手机平均 2-3 年的换机周期,加上 5G 时代手机创新迭出刺激需求。受益于 疫情后经济的恢复和 5G 换机潮,预计 2021 年全球智能手机销量将达到 13.8 亿部, 同比增长 5.4%,这将是全球手机市场自 2017 年来首次实现正增长,我们认为过 去两年认为被压制的换机需求有望在明后年逐渐释放。2020 年疫情对全球 5G 换机潮有推迟,但中国 5G 换机如火如荼。由于疫情对生 产端和需求端的扰动,今年全球手机销量预测从疫情前的全年增长预期下修到个 位数的下滑。就国内来说,由于国产安卓品牌加大推出 5G 新机型,今年中国的 5G 手机的销量预计达到 1.54 亿部,5G 手机渗透率预计将达到 46%,预计 2021 年中国 5G 手机的销量将达到 2.96 亿部,全年渗透率占比将达到 82%。美国对华为的制裁或将导致其明年手机销量减半。受不能使用 GMS 影响,华为 近两年深耕国内市场效果显著,份额节节高升,今年单季度在国内份额超过 50%。 预计华为今年国内的销量将达到 1.6 亿部,占华为全年总销量的 70%,其海外市 场中目前份额较高的是中东欧和西欧,主要以中低端手机为主,海外市场华为的 份额今年开始明显下滑。

按照目前美国的制裁条款,华为国内手机销量预计明年减半,苹果和 OPPO、vivo、 小米有望获得华为在中国的高端和中低端市场份额。美国制裁直接限制了华为的 麒麟芯片代工,华为 P 和 MATE 系列的芯片自制将成难题,在高端手机市场竞争 力下降。就国内市场而言,预计苹果将最受益于华为高端手机市场份额的下滑, OVM 将受益于华为中低端市场份额的下滑。 华为海外市场以中低端产品为主,三星小米或将受益。华为海外手机销售单价平 均为 230 美金,以低端手机为主,预计三星和小米将受益于其在东欧和西欧市场 的下滑,而在东南亚、中东和非洲,OPPO、vivo、小米和三星预计均将受益。拉 美市场由于进入壁垒较高,现有玩家包括三星、摩托罗拉和 LG 将受益。苹果价格带不断下沉,有望吸引更多安卓客户成“果粉”。全球手机销售市场基本 呈现金字塔型需求结构,如果以 250 美金和 500 美金分别作为中端和高端手机的 价格临界点,全球智能手机市场高端:中端:低端手机的销量占比约为 23:25:52, 手机价格带下沉能覆盖的用户群体越多。 苹果今年第二次推出 SE 系列,价格下沉大获成功。苹果今年 SE2 大获成功,贡 献美国 Q2 近 20%的销量。根据 Consumer Intelligence Research Partners(CIRP) 的最新报告显示,尽管 iPhone SE 2 在 2020 年第二季度推出的时间较晚,但其销 量占到了美国所有 iPhone 销量的 19%。根据 Counterpoint 报告,美国超过 26%的 iPhone SE 2 用户来自 Android 设备,高于正常的 Android 到 iOS 的转换率。苹果 SE 策略大获成功后,明年有可能继续推出更廉价的苹果手机,凭借其自制芯片和 系统优势,有望吸引更多安卓客户成“果粉”。

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