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铝行业报告:电解铝利润研究(21页)

行业报告下载 2020年12月16日 06:59 1 管理员

中国铝土矿资源并不充裕,矿山整顿和环保督察导致北方国产矿短缺。中国铝 土矿主要分布在西南部的广西、贵州地区,以及中部的河南、山西地区。中国 铝土矿基础储量仅占全球 3%,但铝土矿年产量却占到全球 20%。根据铝行业 咨询机构阿拉丁估算,如果按照每年 1 亿吨国产铝土矿消耗量、矿山回采率 90%、 贫化率 10%计算,中国铝土矿静态保障年限仅有 8 年。如果按照查明资源储量 51.7 亿吨、1.2 亿吨年消耗量,矿山综合回采率 75%、贫化率 20%计算,中国 铝土矿资源动态保障年限是 25 年左右。中国铝土矿资源并不充裕,而长年无序 开采导致铝土矿品位连年下降。自 2016 年以来各地政府强化了对铝土矿山的 管理,环保督察、矿山整顿导致国产铝土矿,尤其是山西、河南的铝土矿供应 愈发减少,自 2017 年以来,两省铝土矿年产量持续下滑,而两地氧化铝新增 产能却一直投放,造成两地国产矿短缺,国产铝土矿价格攀升,河南、山西两 地 3000 多万吨氧化铝产能(占全国 40%)因而成为国内成本高地,乃至全球 范围内的成本最高点。北方国产矿短缺导致进口铝土矿大增。

中国铝土矿类型是一水硬铝石,特点是 氧化铝含量高,硅含量高,国外矿石主要类型是三水铝石和一水软铝石,氧化 铝含量低,硅含量低,处理国产矿所需能耗和碱耗均高于国外铝土矿,但由于 国产铝土矿的氧化铝含量高,生产一吨氧化铝用矿量少于进口矿。2018 年国产 铝土矿价格暴涨之前,内陆氧化铝厂使用国产铝土矿经济性优于进口矿,只有 中铝位于河南的中州铝厂使用进口矿。设计使用国产矿的氧化铝厂,如果改用 进口矿,需要改造生产线。中国铝土矿进口来源国集中在几内亚、澳大利亚和印尼,三国占到 2019 年进 口总量 94%,其中澳大利亚一直是国内稳定的铝土矿来源国。国内大规模进口 几内亚铝土矿始于 2016 年,几内亚军政府执政并稳定政局后,魏桥旗下赢联 盟大规模开发并运回国内自用。印尼曾是中国主要铝土矿来源国,2012-2013 年占到铝土矿总进口 70%左右,但印尼自 2014 年开始实施矿业禁令,禁止原 矿出口,一直延续到 2017 年才放宽出口限制,采取配额制,目前印尼进口矿 占比 10%左右。印尼矿业政策多变,据悉 2022 年将再次禁矿,但全球铝土矿 供应过剩,并且留给国内企业充足的时间调整矿石来源,因此印尼禁矿对国内 铝土矿供应影响不大。

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