移动游戏行业报告：深度剖析移动游戏市场（113页）

行业报告下载 2021年01月09日 06:49 1 管理员

用户层面短期看，疫情刺激手游活跃渗透率快速提升。进入2020年以来，受到疫情影响，“宅经济”催化了游戏活跃用户渗透率的快速攀升，5月手游月活跃设备数达到7.9亿，渗透率一度超越50%。头部游戏流量暴涨，11月1日王者荣耀五周年，官方公布其年度平均日活用户数突破1亿。手游人均使用时长，呈现明显的梯度上升趋势。各月手游使用时长稳定增长，2019年底月人均使用时长达到23.1小时，2020年平均使用时长则突破24小时3月达到峰值24.7小时。从泛娱乐行业内部的时长分布上看，手游时长占比达到22.6%，仅次于短视频行业。手游消费呈现明显的代际差异， Z世代正在逐渐成长为线上娱乐行业的主力消费人群，核心玩家将持续扩容。手游特别是中重度手游有明显操作门槛，具有一定的学习成本，从年龄分布看游戏消费呈现出明显代际差异，46岁以上人群过5亿，但渗透率仅为11%，而18-30 岁年龄段渗透率高达89%，同时贡献近六成的总玩家数。 

我们若将现阶段18-35岁人群（1985-2002年间出生）定义为手游核心用户群，目前这部分人口约占总人口的26.48%,随代际切换不断新进核心用户，至2038年潜在核心用户（18岁以上，85后）人口渗透率有望达到45.11%。Z世代付费率在各个细分赛道中均好于移动网民均值，其中Z时代手游付费率高达35.7%。Z世代出生于互联网高速发展的阶段，内容消费的诉求更高，而良好的物质和教育基础决定了Z世代群体更具有版权意识，更愿意为优质内容付费。根据凯度调研数据显示，Z世代每月人均可支配收入达到3501元，远高于全国月人均可支配收入2561元。横向比较目前Z 时代对于手游付费率位于所有线上消费之首，高达35.7%，整体的付费率和付费金额较优。随着Z时代成长成为消费主力，整体手游用户质量将极大提高。付费额稳步提升，未见天花板。2018-2019年移动游戏人均付费额增速基本保持在10%以上，高于同期用户规模增长。2020Q1受疫情驱动，单用户消费额Q1达到85.2元，环比上升35.5%。虽然Q2环比略有回落但整体同比稳定高增长。 

单产品流水天花板不断打破。从2016-2020年MMO代表产品首月流水表现来看，2020年腾讯《天涯明月刀》以超过13亿位居第一，不断刷新单产品上限。中国人均付费约为同期美国的1/2，日本的1/6，付费深度仍有进一步提升空间。根据伽马数据《2019日本移动游戏市场调查报告》显示，日本移动游戏人均付费中位居第一，为171美元，美国人均付费可达65美元，中国仅为33美元。