半导体行业报告：硅片角度（24页）

全球半导体硅片市场随下游应用领域的发展而呈现稳定增长态势。2010-2013 年， 全球经济逐渐复苏，硅片市场随之反弹，同时 12 英寸半导体硅片技术逐渐得到普 及，出货量不断上升；2014 年至今，受益于通信、计算机、汽车、消费电子、光伏 产业、智能电网、医疗电子等应用领域需求带动以及人工智能、物联网等新兴产业 的崛起，全球半导体硅片出货量呈现稳步上升趋势，直至 2019 年因半导体行业景 气度下降而出现小幅回落。根据 SEMI 数据，2018 年全球半导体硅片市场规模大 幅增长至 113.8 亿美元，2019 年后小幅回调为 111.5 亿美元，2020 年行业景气度 有所回升，预计将达到 114.6 亿美元。我国半导体硅片市场自 2014 年以来呈稳定上升趋势。IC Mtia 数据显示，2018 年 我国半导体硅片市场规模为 172.1 亿元，年产能为 2393 百万平方英寸，其中 12 英 寸硅片产能约为 201 百万平方英寸，8 英寸硅片产能约为预计 870 百万平方英寸， 6 英寸硅片产能约 886 百万平方英寸，5 英寸及以下硅片产能约 436 百万平方英寸， 6 英寸及以下尺寸硅片产能占总产能比重为 55.24%，仍是目前国内市场的主要产品。 

未来随着我国半导体硅片厂商研发及生产能力不断提升，预计 8 英寸及以上硅片的 产能占比将有较大提升，带动我国硅片的市场需求实现持续增长。IC Mtia 预测我国 2020 年硅片市场规模将达到 201.8 亿元，2014-2020 年的复合增长率预计将达 13.74%。自 2000 年来，12 英寸硅片的出货面积呈明显增长趋势，于 2008 年超过 8 英寸硅 片，成为全球硅片市场的主流产品，预计未来对 12 寸硅片的市场需求将持续保持 旺盛，到 2020 年市场占比将达 75%以上。目前国内 12 英寸硅片基本依赖进口， 为弥补半导体硅片的供应缺口，降低依赖程度，国内正积极投资 12 英寸硅片生产， 多家公司启动大型生产项目，据我们不完全统计目前 17 个已公布项目总投资额达 到 1429 亿元，12 英寸硅片产能有望在 2023 年前后接近 600 万片/月。 12 英寸半导体硅片主要应用于逻辑芯片和存储器（DRAM、NAND）。其中存储器 连续两年贡献了全球半导体市场规模的主要增量，而 DRAM 作为电子产品重要组件 之一，在 AI 和 5G 两大新兴产业的拉动下，行业景气度不断上升，将带动晶圆厂对 12 英寸硅片需求增加。