中国SaaS行业报告（137页）

IaaS、PaaS 和 SaaS 分别对应云服务中的底层、中层和顶层。云计算发展前 期更偏重基础设施建设，以 IaaS 为主。随着企业加速上云，SaaS 将迎来更 为成熟的发展环境。从全球来看，SaaS 是云计算中最大的细分市场，而国内 SaaS 尚处于起步阶段，未来发展空间巨大。不同于 IaaS 寡头垄断格局，SaaS 市场由于需求多样化，竞争格局相对分散。 IaaS 是底层基础设施，由于前期需要大量资本投入，主要玩家是互联网 IT 巨 头，比如亚马逊、微软和阿里巴巴等，但 IaaS 同质化严重，毛利较低。SaaS 是上层的应用服务，覆盖很多细分领域，附加值更高，也是很多创业公司的 突破方向。PaaS 则介于 IaaS 与 SaaS 之间，通常是由两端发展到一定阶段向 中间渗透。近年来，国务院和工信部等出台了一系列政策法规，促进云计算产业发展。 

2018 年，工信部颁发《推动企业上云实施指南》，指出到 2020 年，全国新 增上云企业 100 万家，形成典型标杆应用案例 100 个以上，形成一批有影 响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。云计算作为“新基建”的重要 组成部分，也将长期受益。正版和付费意识提升。早期我国版权意识不强，企业也缺乏付费意愿。在过 去很长一段时间，很多企业也忽视了软件降本增效的作用，在软件方面的投 入远低于在硬件方面的投入。随着移动互联网的普及，无论是在 C 端还是在 B 端，整体付费意识都在逐步提升。根据前瞻研究院统计，SaaS 企业级市场付费用户规模从 2013 年的 1.3 万户 增长到 2018 年的 23 万户，2013-2018 年复合增长率达到 78%，2019 年 SaaS 付费用户数预估约为 55 万户，同比增长 137%。受益于国产替代 国产软件行业将受益于国产替代，市场份额有望进一步提升。近年来，国家 大力推进从基础硬件、基础软件再到应用软件三个层级的国产替代。各大企 业也逐步加大对国产软件的采购力度。在中美贸易摩擦的大背景下，国产化 替代和自主可控的进程还在加速，国产 SaaS 得以借此东风，快速发展。