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港口行业研究报告(25页)

行业报告下载 2021年01月26日 07:26 1 管理员

从吞吐量来看,近年来,中国主要港口货物吞吐量保持增长趋势,但增速呈波动下 降趋势,2015 年增速最低达到 2.00%,2016 年之后增速有所反弹;中国主要港口集装 箱吞吐量持续增长,增速亦呈波动下降趋势,2016 年增速最低达到 3.60%。2019 年, 全国港口完成货物吞吐量 139.51 亿吨,比上年增长 8.80%;全国港口完成集装箱吞吐量 2.61 亿 TEU,比上年增长 4.40%。从行业与宏观经济关联度看,近年来,中国 GDP 增速和进出口贸易总额增速整体均 呈现下降趋势,GDP 增速自 2010 年的 10.64%下降至 2019 年的 6.11%,进出口贸易总额 增速于 2015 年达到最低值-7.00%,之后开始反弹;同期,中国主要港口货物吞吐量和集 装箱吞吐量增速均波动下降,分别于 2015 年和 2016 年达到最低值 2.00%和 3.60%,之后 略有反弹。总体看,中国主要港口货物吞吐量和集装箱吞吐量增速与 GDP 增长趋势整体 保持一致,与中国进出口贸易总额增速高度相关,经济周期性较强。中国沿海港口处于结构性产能过剩阶段,沿海港口整体投资规模持续下降, 内河港口投资规模仍呈上升趋势。 

中国沿海交通固定资产投资规模自 2012 年以来持续下降,2019 年为 523.81 亿元,中国沿海港口已处于结构性产能过剩阶段,未来沿海港口整体投资规模或 将进一步下降。近年来,中国内河交通固定资产投资规模波动增长,2019 年达 613.64 亿元,连续第二年超过沿海交通固定资产投资额,主要得益于产业转移以 及“公转水”政策等因素促进了内河港口的基础设施建设投资,预计短期内中国 内河交通固定资产投资规模仍将保持增长。港口行业整体准入壁垒较高,竞争格局基本稳定,集中度一般;在产能过 剩、恶性竞争的背景下,港口资源整合有望持续推进。 港口建设需要自然条件良好的岸线资源,对周边配套资源也有着较高的要 求,具有一定的资源稀缺性;港口与腹地经济的发展相辅相成,其辐射区域相对 稳定,从而呈现出较为明显的区域垄断性特征;政府对港口投资建设采取统一规 划管理,实施严格的项目审批制度;航道、码头等港口设施所需投资规模大,属 于资本密集型行业。总体看,港口行业的整体准入壁垒较高。 根据 2006 年交通运输部《全国沿海港口布局规划》,全国沿海港口划分为环 渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海 5 个港口群体,形成煤炭、 石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等 8 个运输系统 的布局,港口也根据功能定位分为干线港口和支线港口。

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