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环卫服务行业报告:环卫装备机械化(23页)

行业报告下载 2021年01月27日 07:43 1 管理员

机械化清扫率距离发达国家仍有差距。我国机械化清扫率距离发达国家仍有差距,新加 坡、美国、日本机械化清扫率接近 100%,2017 年底我国城市/县城机械化分别为 65%/57%,差距明显。预计清扫机械化率未来 3 年仍继续提升。据 2018 年《中国城乡建设统计年鉴》计算, 2018 年我国城市道路清扫保洁面积 87 亿平方米,机械化清扫面积 60 亿平方米,机械 化清扫率为 69%; 县城道路清扫保洁面积 26 亿平方米,机械化清扫面积 17 亿平方 米, 机械化清扫率为 64%。随着老龄化以及清扫意愿的下降,机械化替代人力清扫有 望持续。环卫装备行业销量保持高成长。根据中国汽车研究中心数据,环卫车总产量 2010 至 2018 年复合增速为 21%。从产量看,2017 年由于底盘标准提高,年底抢装导致 2017 年产量 提升,2018 年同比下降。从销量看,2019 年行业销量 11.7 万台,同比增长 14.0%,近 三年复合增长率为 23.5%。对环卫机械化设备市场空间进行测算。市场分成增量与存量替换两大类,并细分为城市、 县城、乡镇三个应用场景。增量市场的测算由于涉及道路清扫面积和垃圾清运量两个维 度的基数,故进一步加以区分。 

增量市场的测算,作出假设如下: (1) 城市、县城道路清扫面积增速设为 3%;乡镇建设潜力更大,该值设为 5%; (2) 单位面积清扫车特指单位机械化清扫面积内的车辆数量,可反映机械化设备的作 业效率,也可反映机械化作业的集中度。假设年鉴中的环卫车数量有一半是清扫 车,结合 5 年历史数据发现该比值较为稳定,城市选取平均值 0.21 万辆/亿平米; 同理,县城为 0.16 万辆/亿平米(城市数据更大,我们认为这是由于城市高密度, 作业集中度低)。环卫机械化设备存量替换空间巨大。随着城市扩张进程的放缓,虽然环卫机械化升级的 进程持续推进,但增量空间相对而言较为有限,我们预计 2020-2025 年新增环卫车总量 分别为 2.2/4.4/4.7/5.0/5.4/5.8 万辆。而由于 2012-2017 年间机械化率经历了从 30%左 右到 70%左右的快速增长,在 8 年折旧期到期后将有望迎来一波替换浪潮,我们预计 2020-2025 年新增量+存量替换的环卫车总量分别为 14.3/17.7/19.3/21.2/23.2/25.6 万 辆,数量可观。

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标签: 节能环保|资源回收|固危废处理

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