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有色金属钛行业报告:钛矿(39页)

行业报告下载 2021年02月19日 06:23 1 管理员

钛矿资源主要以钛铁矿和金红石两种形式存在,其中钛铁矿储量占比94%,金红石储量占比6%。  全球的钛铁矿资源主要集中在澳大利亚、中国、印度、南非和肯尼亚,其中中国占26.14%,位居全球储量第二。金红石则主 要分布在澳大利亚、印度等地,我国金红石资源极少。 据USGS,截至2019年末,全球钛资源储量8.17亿吨(以二氧化钛计),同比下滑13%。澳洲老矿山的陆续关停以及缺乏动 力对新矿山进行勘探是钛资源储量下降的主要原因。2009-2019全球钛矿产量复合增速为1.81%,而下游钛白粉产量复合增速为3.15%,供给端增长缓慢。 

2014-2017年,钛矿产量处于10年来的历史低位。一是由于国际经济景气度欠佳,需求端萎靡;二是由于供给端国际老矿山 的开采品位及储量下滑,而国内供给侧改革,严控环境污染、出清落后产能,导致开工率较低,企业主要以去库存为主。 2018-2019年钛矿产量回升,但2019年增速下滑。制约因素有二:一是老矿山的品位下降、资源枯竭与无新增矿山的矛盾问 题;二是环境问题重视度提高,部分国家对采矿活动实施禁止,例如Base的马达加斯加项目延迟至2023年后以及Sibelco的 澳大利亚昆士兰北项目终止均因当地环境政策规制所致,中国基于环境保护和可持续发展的目的,对攀西地区钛矿矿权的审 批也愈加严格。我们统计了全球13家钛矿企业的钛矿生产情况,包括9家海外企业和4家中国企业,2019年13家企业钛矿产量占全球产量约 63%。

整体来看,全球钛矿集中度较高(CR8>50%),且仍将继续向龙头集中。 我们通过主要钛矿公司的研究发现,近几年全球钛矿存量矿山资源枯竭现象严重,但新增矿山产能非常有限。2021年确定性 增量为Kenmare的30-40万吨的钛铁矿产能扩建增量。另外的5个新建矿山中,Tronox投产待定且自产自用;Blue Jay 预计 2022年Q3投产,优先供给力拓;Sheffield 2023年之后投产,由燕钢集团包销;Base 2023年后投产。

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